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关于深圳市海王生物工程股份有限公司 股权分置改革之补充保荐意见 联合证券有限责任公司 签署日期：二OO六年三月十五日 海王生物股权分置改革之补充保荐意见书 保荐机构声明 “ ” 作为深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称 海王生物 ）本次股权分置改革的 “ ” “ ” 2006 3 保荐机构，联合证券有限责任公司（以下简称 本保荐机构 或 联合证券 ）已于 年 月 3 日为海王生物股权分置改革方案出具了保荐意见书。鉴于海王生物对其股权分置改革方案 进行了调整，按照相关规定，本保荐机构需对其股权分置改革方案的调整部分出具补充意 见。 1、本补充保荐意见书仅对海王生物股权分置改革方案的调整是否会影响本保荐机构已 出具的保荐意见结论进行补充说明。除对方案调整部分进行补充说明外，本保荐机构前次 出具的保荐意见书中的声明事项以及相关表述继续适用于本补充保荐意见书。 2 、本保荐意见是基于海王生物及其非流通股股东均按照本次股权分置改革方案全面履 行其所负有责任的假设而提出的，任何方案的调整或修改均可能使本保荐机构所发表的意 见失效，除非本保荐机构修改本补充保荐意见。 3、本保荐机构在本补充保荐意见中对非流通股股东为其所持有的非流通股份取得流通 权而向流通股股东用资本公积金定向转增股本的对价安排方式的合理性进行了评价，但上 述评价仅供投资者参考，本保荐机构不对投资者据此行事产生的任何后果或损失承担责任。 4 、本保荐机构没有委托或授权其他任何机构或个人提供未在本保荐意见中列载的信息 或对本保荐意见做任何解释或说明。 1 海王生物股权分置改革之补充保荐意见书 绪言 2006 3 6 自 年 月 日公告《深圳市海王生物工程股份有限公司股权分置改革说明书》等相 关文件后，海王生物公司董事会通过召开投资者座谈会、电话咨询、传真、邮件、发放征 求意见表等方式多渠道、多层次地与投资者进行了交流。在广泛听取广大投资者的意见和 建议，并结合公司实际情况的基础上，海王生物非流通股股东同意调整公司本次股权分置 改革方案。 联合证券作为本次股权分置改革的保荐机构，就本次调整公司股权分置改革方案向董 事会并全体股东提供补充保荐意见。有关股权分置改革的详细事项请参见《深圳市海王生 物工程股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）》。 本补充保荐意见系根据《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改 革业务操作指引》、《证券发行上市保荐制度暂行办法》和《上市公司股权分置改革保荐 工作指引》等有关法律、法规及规范性文件的要求编制。 一、本次股权分置改革方案调整的主要内容 根据公司非流通股股东和流通股股东双方沟通的结果，对公司股权分置改革方案中的 部分内容作如下调整： 1、提高资本公积金转增股本的比例 原方案为：“本次股权分置改革方案以现有流通股股本16,080 万股为基数，用资本公 13,024.8 10 8.1 积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增 万股，流通股每 股获得 股的转增股份，非流通股股东以此获取上市流通权。上述对价水平若换算为非流通股股东 10 3.01 送股方案，相当于每 股流通股获送 股。在转增股份实施完成后，公司的所有非流 通股份即获得上市流通权。” 现调整为：“本次股权分置改革方案以现有流通股股本16,080