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盐城市城南新区开发建设投资有限公司二 一六年度第一期中期票据募集说明书 〇 盐城市城南新区开发建设投资有限公司 2016 年度第一期中期票据 募集说明书 发行人： 盐城市城南新区开发建设投资有限公司 注册金额： 人民币 15 亿元 本期发行金额： 人民币 7.5 亿元 发行期限： 5 年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司 主体信用评级： AA 债项评级： AA 主承销商/簿记管理人：兴业银行股份有限公司 二〇一六年三月 1 盐城市城南新区开发建设投资有限公司二 一五年度第一期中期票据募集说明书 〇 重要提示 投资者购买本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信 息披露文件，进行独立的投资判断。 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注 册不表明交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不表 明对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中 期票据应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露 的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投 资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平 台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文 件”。 2 盐城市城南新区开发建设投资有限公司二 一五年度第一期中期票据募集说明书 〇 目 录 第一章 释义5  第二章 风险提示及说明8  一、与本期中期票据相关的投资风险 8  二、与发行人相关的风险 8  第三章  发行条款 16  一、发行条款 16  二、本期中期票据发行安排 17  第四章 募集资金运用19  一、募集资金用途 19  二、本期中期票据募集资金的管理 24  三、发行人承诺 24  四、偿债机制 24  第五章 发行人基本情况32  一、发行人基本情况等 32  二、发行人的经营范围及主营业务情况 32  三、发行人资本支出计划 55  四、发行人其他经营重要事项 62  第六章 企业主要财务状况 64  一、发行人财务报表及审计意见 64  二、发行人财务状况分析 74