广西铁路投资(集团)有限公司2012年第一期中期票据募集指导书.pdf

广西铁路投资（集团）有限公司2012年度第一期中期票据募集说明书 广西铁路投资（集团）有限公司 2012年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 广西铁路投资（集团）有限公司 注册总额度： 8亿元 本期发行金额： 8亿元 发行期限： 5年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 本期中期票据信用评级： AA+ 主体长期信用评级： AA+ 主承销商/簿记管理人 兴业银行股份有限公司 二〇一二年一月 1 广西铁路投资（集团）有限公司2012年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何 评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资 者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独 立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投 资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期 票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 本公司承诺，本公司发行中期票据所公开披露的全部信息不 涉及国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承 担。 2 广西铁路投资（集团）有限公司2012年度第一期中期票据募集说明书 目 录 释 义 1 第一章 投资风险提示 3 一、与本期中期票据相关的风险3 二、与发行人相关的风险 3 第二章 发行条款 7 一、主要发行条款7 二、发行安排 8 第三章 募集资金用途 10 一、募集资金用途 10 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 11 三、对下属公司的资金管理办法 11 第四章 发行人基本情况 13 一、发行人基本情况 13 二、发行人历史沿革 13 三、控股股东、实际控制人及股权质押及其他争议情况说明 14 四、独立经营情况 15 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍 15 六、发行人组织结构图20 七、公司治理结构 22 八、发行人高级管理人员简介 26 九、发行人主营业务经营状况30 十、发行人主要在建项目及未来五年项目投资规划42 十一、近期发行人业务发展目标规划49 十二、发行人所在行业状况51 第五章 发行人财务状况分析 58 一、财务报表及审计意见58 二、财务会计信息 58 三、财务报表合并范围及变动情况58 四、主要财务数据及指标分析65 五、有息债务情况 81 六、发行人关联交易情况86 七、发行人担保或有事项 87 八、资产抵押、质押、其他被限制处置事项 88 九、其他需要说明的事项88 第六章 发行人资