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理财规划指导思路
基本框架结构（是否齐全？）
（一）、前言
（二）、客户基本信息
（三）、客户财务状况
（四）、目前财务状况分析及理财目标
（五）、基本假设
（六）、理财建议
（七）、财务可行性分析
（八）、理财规划结论后记和附件
二、每一部分注意事项
（一）、前言
基本上不看，最多从总体布局上看，看一下是否字数太多，能否写得更简洁一些
（二）、客户基本信息
它是对客户基本情况的介绍，至少要交代清楚收入、支出、资产、负债、保险、投资、税收和遗产情况，因为它是后面编制客户财务状况和制定理财规划的基础。
（三）、客户财务状况和理财目标
根据客户的基本信息编制资产负债表、现金流量表
（四
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