成都市商业银行信息备忘录2.pdfVIP

Strictly Private and Confidential 绝密 Information Memorandum Project Ginkgo September 25, 2007 录 第一章 释义 11 第二章 概览 13 一、行业概述 13 （一）概述 13 （二）国内城市商业银行的发展历程 14 （三）国内银行业市场格局 15 二、公司简介 17 （一）概况 17 （二）本行组织结构 17 三、股权结构 19 四、业务模式 19 五、业务特点 19 六、经营战略 20 七、治理结构 20 八、管理团队 20 九、财务状况 20 十、引资概要 21 第三章 投资亮点22 一、得天独厚的政策和区位优势 22 二、准确的市场定位 23 三、优秀的管理团队 24 四、规范的公司治理结构 25 五、网点优势和信息优势 25 六、高效的管理体制 26 七、良 的成长性 26 八、良 的银行品牌 27 九、西部地区最佳跨区域发展平台 29 十、显著的稀缺价值 29 第四章 本次引资安排30 一、引资的目的 30 二、境外战略投资者需要具备的基本条件 30 三、引资前股本结构 31 四、引资后股本结构 32 五、本次引资所募集资金的运用 32 第五章 中国银行业概要33 一、总揽 33 二、中国银行业成长的格局与环境 33 （一）国内银行业市场格局 33 （二）中国银行业的经营环境 34 （三）银行业的监管 35 三、中国银行业成长的轨迹和方向 38 四、中国城市商业银行的发展历程 39 第六章 公司简介42 一、历史沿革 42 二、本行业务 43 三、组织机构 43 （一）组织结构图 43 （二）管理体制 45 （三）主要的管理制度 45 四、公司治理 47 （一）股东大会 47 （二）董事会 47 （三）监事会 48 （四）独立董事 49 （五）本行接受下列机构的监管与检查： 49 第七章 业务发展情况50 一、业务发展历程 50 二、运营结构 55 （一）业务运营结构图 56 （二）主要业务组织流程 57 （三）营销渠道 60 三、本行主要业务 62 （一）公司银行业务 63 （二）个人银行业务 65 （三）资金业务 68 第八章 风险管理70 一、概述 70 （一）风险管理构架 70 （二）风险管理概况 72 二、信用风险管理 73 （一）公司类贷款信用风险管理 73 （二）个人贷款信用风险管理 74 三、市场风险管理 75 （一）现有组织架构 75 （二）部门分工 75 （三）制度建设和控制措施 76 （四）内部监督 76 四、操 风险管理 76 五、流动性风险管理 76 六、信息技术风险管理 77 七、违规行为的报告和监控 77 第九章 财务会计信息和分析78 一、财务会计报表 78 (一) 最近三年资产负债表 78 （二）最近三年利润表 81 二、财务会计事项及说明 82 （一）审计事项说明 82 （二）主要会计政策 83 三、财务指标和监管指标分析 84 （一）财务指标 84 （二）监管指标分析 86 四、管理层对特别事项的说明 88 （一）原汇通银行事项 88 （二）境内外会计师审计差异事项 89 五、管理层对下一步发展的展望 89 （一）本行总体发展战略 标 89 （二）未来三年的增长计划 89 （三）战略实施措施 89 Disclaimer You must read the following before continuing. We have prepared this Information Memorandum (this Memorandum”) and have provided it confidentially to a limited number of investors at their request so that they can consider whether to proceed with their investigation of the transa