广州凯得控股有限公司2015年度第一期中期票据发行公告.pdf.pdfVIP

广州凯得控股有限公司 2015年度第一期中期票据发行公告 广州凯得控股有限公司 2015 年度第一期中期票据发行公告 一、重要提示 1、广州凯得控股有限公司本次发行的2015年度第一期中期票据已在中国银 行间市场交易商协会注册。兴业银行股份有限公司担任主承销商。 2 、本次共发行面值4亿元人民币的中期票据，期限为3年，每张面值为100 元。 3、本次中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、 法规禁止的投资者除外）。 4 、本次中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债 券市场机构投资人之间流通转让。 5、本公告仅对发行广州凯得控股有限公司2015年度第一期中期票据的有关 事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者在决策前，请仔细阅读 刊登于银行间市场清算所股份有限公司（. ）和中国货币网 （ ）上的《广州凯得控股有限公司2015年度第一期中期 票据募集说明书》等文件。 6、本期中期票据已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期 票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判 断。 7 、广州凯得控股有限公司承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并 对其承担个别和连带法律责任。 １ 广州凯得控股有限公司 2015年度第一期中期票据发行公告 二、释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 公司/本公司/发行人 指广州凯得控股有限公司 非金融企业债务融资 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 工具 的，约定在一定期限内还本付息的有价证券，简称“债 务融资工具” 中期票据 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照 计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资 工具 注册总额度 指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计为 22 元人民币的中期票据最高待偿额度 本期中期票据 指发行规模为人民币 4 亿元的广州凯得控股有限公司 2015 年度第一期中期票据 本次发行 指本期中期票据的发行行为 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商 指兴业银行股份有限公司 承销团 指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商组 成的承销团 主承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的《广州凯得控股 有限公司非金融企业债务融资工具承销协议》 承销团主协议 指主承销商与承销团成员签订的《非金融企业债务融资 工具承销团主协议》 余额包销 指本期中期票据的主承销商按《广州凯得控股有限公司 非金融企业债务融资工具承销协议》的规定，在规定的 发售期结束后剩余债券全部自行购入的承销方式 募集说明书 指本