鑫业258号包商银行股权质押背景材料.pdfVIP

产品背景材料 新信·【鑫业258号】信托贷款集合资金信托计划 新信·【鑫业258号】信托贷款集合资金信托计划 新新信信··【【鑫鑫业业225588号号】】信信托托贷贷款款集集合合资资金金信信托托计计划划 产品类型 信托贷款集合资金信托 新时代信托股份有限公司（以下简称“新时代信托”或“受托人”） 设立并发行“鑫业258号”信托贷款集合资金信托计划(下称“信托计 划”)。信托资金由新时代信托专项运用于为包头市博利达贸易有限责 任公司（下称“包头博利达”）发放信托贷款，包头博利达将资金主要 用于购买稀土产品。包头浩瀚科技实业有限公司（下称“包头浩瀚”) 产品概述 将其合法持有的6892524股包商银行股份有限公司（下称“包商银行”) 股权(下称“特定股权”)质押给新时代信托，为信托贷款提供担保。包 头浩瀚将特定股权在特定股权登记地的工商行政管理部门办理质押登 记。信托计划到期，由包头博利达按照约定偿还贷款本息。如包头博利 达不能如约履行还本付息义务，受托人有权处置质押股权。 受托人 新时代信托股份有限公司 保管行 兴业银行包头分行 信托规模 5900万元（以实际募集资金为准） 信托期限 12个月 预期年化收益率 8.5%/年 收益分配方式 信托计划期满时支付本金及信托收益 推介期 特别声明：本资料仅为宣传用品，不作为任何法律文件，不构成对投资者的任何承诺。委托人、受托 人权利义务以《新信·【鑫业258号】信托贷款集合资金信托计划信托合同》为准，投资者在加入本信托计 划前，应认真阅读相关信托文件。 产品背景材料 交易结构 交易结构 交交易易结结构构 持有 包商银行股权 包头浩瀚 质 押 认购 新 时 代 信托贷款 委托人 包头博利达 到期兑付 信 托 还本付息 风险控制措施 风险控制措施 风风险险控控制制措措施施 1、特定股权质押担保 1、特定股权质押担保 11、、特特定定股股权权质质押押担担保保 包头浩瀚将其持有的包商银行的股权在特定股权登记地的工商行政管理部 门办理质押出质登记，对借款方包头博利达的还本付息义务提供质押担保。若包 头博利达不能如约履行还本付息义务，受托人有权处置质押股权。 依据包商银行2012年6月末财务报表，每股净资产为4.28元，按照2倍PB计算， 本次受让该股权收益权价格为8.56元/股。依据北京华德恒资产评估有限公司出 具的资产评估报告【华德恒评字[2012]第A0-004号】，包商银行单位市场价值在 3