CRM4 自定义与配置 第 6 章：自定义表单和视图.pdfVIP

第 6 章：自定义表单和视图 第 6 章：自定义表单和视图 目标 本章的目标如下： • 介绍可根据组织的业务需求进行自定义的基本用户界面组件 • 了解表单自定义工具的功能 • 介绍如何通过组织选项卡中的数据来组织表单上的数据 • 了解如何使用节组织选项卡中的数据 • 了解如何在表单上添加和维护字段 • 分析如何在保存自定义项之前对自定义表单的外观和行为进行 测试 • 了解如何自定义实体的预览表单 • 了解可自定义的视图类型 • 了解自定义视图的不同方法 • 介绍视图上可以自定义的属性以及如何进行自定义 简介 本次培训介绍如何使用应用程序的自定义工具自定义 Microsoft Dynamics CRM 用户界面，其中既包括对用于输入和更新数据的表单的自定义项，又 包括对用于显示记录列表的视图的自定义项。 作为系统定制员，组织经常会要求您修改供销售团队和/或服务团队使用的 一些表单和视图。例如，在销售组织中，信贷经理可能会要求您创建一个 新视图，在其中显示信用冻结的所有客户。 要成功修改用户界面以实现这些请求，您必须对 Microsoft Dynamics CRM 自定义工具有一个全面的了解。Microsoft Dynamics CRM 自定义工具是一 组由元数据驱动的工具，为您根据企业要求修改 Microsoft Dynamics CRM 提供了一些功能强大的方法，并且无需开发人员编写任何代码。用户可从 基于 Web 的用户界面直接访问这些自定义工具。这样，最了解企业要求的 人员（您、您的业务顾问和/或您的 IT 员工）便能够自定义 Microsoft Dynamics CRM 。 Microsoft Dynamicsô 培训材料 6-1 本内容的使用将受到当前服务协议的约束。 Microsoft Dynamics™ CRM 4.0 中的自定义和配置 基本 UI 自定义功能 大多数基本自定义工具都位于导航窗格的“设置” “自定义”区域。本部 分介绍的大多数自定义项都包含在“自定义实体”组中。 图 6.1 包含自定义实体的自定义区域 要自定义应用程序（具体来说是应用程序的用户界面），必须首先选择要 自定义的实体。除导航窗格自定义以外，使用自定义工具进行的所有用户 界面自定义都在实体级别执行。 您可以自定义实体的以下用户界面组件来满足组织的业务需求： • 表单。表单用于在应用程序中为给定实体输入数据。每个实体 都有一个表单。您可以修改表单的组织方式、选择将实体的哪 些属性作为字段显示在表单中以及如何显示这些字段。 添加新