四川其亚铝业集团有限公司2016年公司债券募集说明书.doc

声 明 本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》及其他现行法律、法规的规定，并结合发行人的实际情况编制。 发行人承诺本次非公开发行债券募集资金用途合法合规、发行程序合规。 发行人全体董事、监事和高级管理人员承诺本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所披露信息的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书中财务会计报告真实、准确、完整。 债券受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、本募集说明书及《债券受托管理协议》等文件的约定，履行相关职责。债券受托管理人承诺真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。发行人无法按期偿付债券本息时，债券受托管理人应当及时调查了解，要求并督促发行人、增信机构等及时落实相应的偿债措施和履行相关偿付义务，并可以接受全部或者部分债券持有人的委托，以自己名义代表债券持有人参与谈判、提起民事诉讼、参与重组或破产的法律程序； 投资者认购或持有本次债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及本募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。本次债券的《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及债券受托管理事务报告置备于债券受托管理人处，投资者有权随时查阅。 凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本次债券依法发行后，发行人经营与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 除发行人和承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本次债券时，应特别审慎地考虑本募集说明书第二节所述的各项风险因素。 重大事项提示 一、2015年9月30日，发行人合并报表口径的净资产为38.90元，合并报表口径的资产负债率为78.15%。发行人最近两个会计年度实现的归属于母公司所有者的年均净利润为4.06元，预计不少于本次债券一年利息的1.5倍。本次债券发行及挂牌转让安排请参见发行公告。 二、本债券期限为3年，附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本次债券票面利率由发行人和承销商根据市场询价结果协商确定。 三、受国民经济总体运行状况、经济周期和国家宏观经济政策、财政和货币政策以及国际经济环境变化等多种因素的影响，市场利率存在一定的波动性。由于本次债券采用固定利率的形式且期限相对较长，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本次债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。 四、本次债券采取非公开发行方式，发行对象和交易对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的合格投资者。投资者参与本次债券交易，应当全面评估自身的经济实力、产品认知能力、风险控制与承受能力，进行独立的投资判断，知悉并自行承担债券市场投资风险。 五、本次债券发行结束后，发行人将积极申请本次债券在上海证券交易所挂牌转让。由于具体挂牌申请事宜需要在本次债券发行结束后方能进，并依赖于有关主管部门的审批或核准，具体进程在时间上存在不确定性。此外，非公开发行公司债券的交易活跃程度受到投资者认可度、宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，本公司亦无法保证本次债券在交易所挂牌后本次债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。 六、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于全体本次债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次债券的持有人，下同）具有同等的效力和约束力。在本次债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本次债券之行为视为同意并接受发行人为本次债券制定的《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》并受之约束。 七、9月30日，发行人长期负债余额分别为29.67亿元、37.71亿元和45.21亿元