九龙仓会德丰地产联合公布.docVIP

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九龙仓会德丰地产联合公布

香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不就因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 九龍倉集團有限公司 (於香港註冊成立的有限公司) 證券代號:4 會德豐地產有限公司 (於香港註冊成立的有限公司) 證券代號:49 聯合公布 關連交易 於二○○五年六月二十八日,九龍倉集團有限公司旗下一間全資附屬公司(作為買方),與會德豐有限公司旗下一間全資附屬公司及會德豐地產有限公司旗下一間全資附屬公司(作為賣方)分別訂立了兩項協議。據此,買方向該兩賣方分別購入有線寬頻通訊有限公司的107,623,761股股份及17,619,827股股份 (即分別為有線寬頻有限公司的已發行股本的5.3%及0.9%),作價分別為港幣二億七千七百一十萬元及港幣四千五百四十萬元。 由於九龍倉集團有限公司為會德豐有限公司擁有其48%權益的聯營公司,而會德豐地產有限公司則為會德豐有限公司擁有其74%權益的附屬公司,因此,根據上市規則,相關的交易對會德豐地產有限公司及九龍倉集團有限公司而言均構成關連交易。 協議 (「該等協議」) 的詳情 該等協議日期 : 二○○五年六月二十八日 訂約方 : 第一項協議 (「WF協議」)- 會德豐有限公司 (「會德豐」,連同其附屬公司則統稱為「會德豐集團」) 旗下一間全資附屬公司WF Investment Partners Limited (「WF」) 作為賣方。 九龍倉集團有限公司(「九龍倉」,連同其附屬公司則統稱為「九龍倉集團」) 旗下一間全資附屬公司九龍倉通訊有限公司作為買方 (「買方」)。 第二項協議 (「Lynchpin協議」)- 會德豐地產有限公司 (「會德豐地產」,連同其附屬公司則統稱為「會德豐地產集團」) 旗下一間全資附屬公司Lynchpin Limited (「Lynchpin」) 作為賣方。 買方,作為買方。 所買賣的資產 : 就WF協議而言- 有線寬頻通訊有限公司 (「有線寬頻」) 的5.3%已發行股本,即107,623,761股每股港幣1.00元的有線寬頻股份 (「WF出售股份」)。 就Lynchpin協議而言- 有線寬頻的0.9%已發行股本,即17,619,827股每股港幣1.00元的有線寬頻股份 (「Lynchpin出售股份」)。 作價及付款條款: 有關WF出售股份的作價為港幣二億七千七百一十萬元,而Lynchpin出售股份的作價則為港幣四千五百四十萬元。該等作價的金額乃按有線寬頻股份於二○○五年六月二十八日於聯交所的收市價每股港幣2.575元計算,並將於二○○五年六月三十日以現金全數支付。應付予WF及Lynchpin的代價將會從九龍倉的內部資源撥付。 於二○○五年六月二十八日前的十個交易日,有線寬頻股份於聯交所的平均收市價為每股港幣2.67元,而有線寬頻股份的最高及最低成交價則分別為每股港幣2.70元及港幣2.60元。於二○○五年六月二十八日前的一個月期間,有線寬頻股份的平均收市價為每股港幣2.69元,而有線寬頻股份的最高及最低成交價則分別為每股港幣2.75元及港幣2.60元。 有關有線寬頻的資料 有線寬頻乃九龍倉擁有其67%權益的附屬公司,並於香港公開上市。有線寬頻集團的主要業務為擁有及經營先進寬頻分配基建、製作多媒體內容及提供電視及互聯網服務。 根據有線寬頻截至二○○四年十二月三十一日止財政年度的經審核財務報表,有線寬頻截至二○○四年十二月三十一日的綜合資產淨值為港幣十八億二千七百六十萬元。截至二○○三年十二月三十一日止及二○○四年十二月三十一日止兩個財政年度,有線寬頻錄得經審核綜合除稅前純利分別為港幣二億三千三百六十萬元及港幣二億九千七百萬元,而經審核綜合除稅後純利則分別為港幣二億二千零五十萬元及港幣二億八千四百三十萬元。該公司在該兩個年度內皆無涉及任何非經常性項目。 訂立該等交易的背景和原因以及利益等事宜 九龍倉集團的主要業務為擁有物業作出租用途、地產發展及投資、貨箱碼頭和通訊、媒體及娛樂,而會德豐地產集團及會德豐集團的主要業務則皆為擁有物業作發展和出租之用,以及投資持有。 根據九龍倉以有線寬頻股份作為中期股息的一部份派發予其股東的股份分派,WF於二○○三年從九龍倉收取有線寬頻股份 105,008,704股,即WF出售股份的97.6%。上述的股份分派乃按有線寬頻股份於二○○三年八月十九日於聯交所的收市價每股港幣2.075元而作出。餘下的WF出售股份,即2,615,057股有線寬頻股份,乃由WF以按每股平均價港幣10.5元購入。在緊接WF協議的訂立之前,WF出售股份在WF的賬上的必威体育精装版賬面值為港幣二億四千五百三十萬元。 Ly

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