CRM产品培训-2月.ppt

应用场景5—统计、分析 4、行动查询、统计 【业务场景】钱明想了解最近客户跟进的情况，在CRM系统里，他通过行动来看看各业务员最近都在忙什么，并着重查看了中山、华南师大两个客户的跟进记录。。 【应用】 （1）行动自定义查询； （2）客户自定义查询； （3）查询针对某客户的跟进行动； （4）查询某业务员的客户跟进行动； （5）针对行动记录的统计，按照行动类别分业务员进行统计； 应用场景5-统计、分析 5、客户、订单查询、统计 【业务场景】孙良国想了解最近客户及订单的情况，看看本月新增客户情况、新增订单情况、产品销售情况。 【应用】 （1）客户查询； （2）订单查询； （3）客户统计； （4）订单统计； （5）产品销售统计。 应用场景6—移交客户 3、客户移交 【业务场景】李伟因为办理离职，需要将自己跟进的客户移交给销售经理 钱明。钱明接受了该客户信息，并将其指派给另外一个销售 王伟进行跟进。 【应用】 （1）客户查询； （2）客户移交； （3）客户分配； 案例3：T6 -CRM 背 景： 飞扬布艺 公司是一家专注于窗帘、被套、床罩等家居布艺的企业，集生产、销售、营销、服务于一体，是典型的工贸一体化企业。公司下设4个分公司，分别负责不同地域的业务开展。 公司已经上马T6企业管理软件，管理进销存，目前购买了T6-CRM，公司期望将之与T6-ERP实现整合，实现企业前端营销与后端生产、发货实现一体化，从而提高内部协作效率和对外的形象。公司以分销为主，目前全国已有600多家经销商，兼顾零售（大项目的零售）。 客户方： 江都布艺公司 总经理—王总 江都布艺公司 采购经理—张美丽 飞扬布艺公司： 销售业务员：钱明——负责深圳地区大客户销售业务，李伟的上司 销售业务员：李伟——深圳地区销售， 销售经理：孙良国——深圳本部销售经理，钱明的上司 销售助理：刘丽丽——深圳本部的销售助理，负责商务、订单跟踪、督办 财务会计：宋洁——总账会计，负责总账和应收应付工作 出纳：胡晓玲——出纳，日常现金的收支 仓库：王亮——库管专员，库存管理、出库管理 物流运输：张大勇——负责公司货物运输 应用场景1：接口设置 应用场景2-订单提交、审核 【业务场景】李伟跟深圳的一个一级经销商 雅玛布艺 谈妥了一笔订单，李伟将其录入在T6-CRM中，提交给经理审核。经理审核通过后，自动同步到T6中进行后续的发货处理。 【应用】 （1）录入订单； （2）经理审核； （3）在T6中查看订单； 应用场景3---查询库存 【业务场景】 李伟要对新产品**布料进行报价，在系统中查询该产品的必威体育精装版库存情况。 【应用】 （1）查询库存。 应用场景4---查询应收款 【业务背景】李伟查看最近的回款情况，查看江都布艺的应收款信息。 【应用】客户--查看客户应收一览表。 应用场景5---查看订单执行情况 【业务背景】李伟查看最近江都布艺的订单执行情况。 【应用】订单--查看订单执行。 演练习题 上机题 （1）安装； （2）系统初始化 （3）各场景对应的操作； 理论题 T6-CRM考试试题 常见问题—供日常参考用 参见《客户通服务宝典》 参见《客户通营销指南》 资产规模或者销售额在5000万到5亿元的中型企业和资产规模或销售额在5000万以下的小型企业。 * 制造包括：钢铁、机械、电子、化工、纺织、食品制造（包括航空航天、铁路、汽车灯）； 建筑包括：建筑安装、装饰装修及房地产等企业。 * 1 特征：人员少、客户少、业务简单、管理粗放，营销、销售、服务通常不分，独立销售多，一个围绕客户包干到底 2特征：人员增多，客户和商机增多，有了分工和协作，有较为专业的客户营销岗，独立销售多，有部分团队销售；订单交付、回款任务的执行效率是重点，有一定的业绩定额和考核、售后服务通常有专岗，快速增长的业绩是经营的关键。 3特征：客户资源有了积累，通常设办事处、渠道等扩大营销能力，部门分工明确，管理较为规范，销售的稳定快速发展，销售可控是经营的关键。 * 制造业中配套件加工的，常采用老客户经营，即经营好已有的老客户，靠老客户转介绍等方式来新增商机，客户数量不多，但基本都是大客户，销售队伍不大，关注点在客户关怀、客户服务、按期交付，制造业中受托加工的，订单来源基本是老客户，企业主要是扩展上游的委托加工企业，关注客户服务、老客户经营、按期交付，客户数量不太多，销售人员较少，比如深圳福和达设备公司；制造业中项目型定制加工类企业，订单来源于大客户，需要进行项目式客