南京钢铁股份有限公司-公告.PDF

南京钢铁股份有限公司 NanJing Iron Steel Co., Ltd. （江苏省南京市六合区卸甲甸） 2011 年公司债券受托管理事务报告 （2017 年度） 股票简称：南钢股份 股票代码：600282 债券简称：11 南钢债 债券代码：122067 债券受托管理人： （中国 （上海）自由贸易试验区商城路618 号） 2018 年4 月 重要声明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及 信息均来源于南京钢铁股份有限公司 （以下简称“南钢股份”，“公司”或 “发 行人”）对外公布的定期报告、临时报告等等相关公开信息披露文件以及第三方 中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺 或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告 作为投资行为依据。 1 第一章 公司债券概况 一、核准文件和核准规模 2011 年4 月29 日，经中国证监会“证监许可[2011]628 号”文核准，南京 钢铁股份有限公司获准发行不超过40 亿元的公司债券。 二、债券名称 南京钢铁股份有限公司2011 年公司债券。 三、债券简称及代码 债券简称为“11 南钢债”，代码为122067。 四、发行主体 南京钢铁股份有限公司。 五、发行规模 “11 南钢债”的发行规模为人民币40 亿元。 六、债券期限 “11 南钢债”为7 年期债券，附第5 年末发行人上调票面利率和投资者回 售选择权。 七、债券利率 本次债券票面利率为5.8%，采用单利按年计息，不计复利。 八、还本付息的期限及方式 “11 南钢债”的计息期限自2011 年5 月6 日至2018 年5 月5 日。 “11 南钢债”每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付 一起支付。 “11 南钢债”的起息日为2011 年5 月6 日。 2 “11 南钢债”的付息日为2012 年至2018 年每年的5 月6 日。如遇法定节 假日或休息日，则顺延至其后第1 个工作日；每次付息款项不另计利息。 “11 南钢债”到期日为2018 年5 月6 日。 “11 南钢债”的兑付日为2018 年5 月6 日。如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后第1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计息。 九、担保情况 “11 南钢债”由上海复星高科技（集团）有限公司（简称“复星集团公司”） 提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 十、信用等级 于“11 南钢债”发行时，经上海新世纪资信评估投资服务有限公司（简称 “新世纪评估”）综合评定，公司的主体长期信用等级为AA 级，本期债券的信 用等级为AA 级。在本期公司债券的存续期内，新世纪评估每年将至少出具一次 正式的定期跟踪评级报告。 十一、债券受托管理人 “11 南钢债”的受托管理人为国泰君安证券股份有限公司。 3 第二章 发行人2017 年度经营和财务状况 一、发行人基本情况 南京钢铁股份有限公司是经江苏省人民政府苏政复[1999]23 号文批准设立 的股份有限公司。南钢股份成立于1999 年3 月18 日。2000 年9 月19 日，南