南京科远自动化集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告.PDF

南京科远自动化集团股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 保荐机构 （主承销商）：广发证券股份有限公司 特别提示 南京科远自动化集团股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》和《关 于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》(证监会公告[2009]13 号)的相 关规定首次公开发行A 股。本次网下发行通过深圳证券交易所（以下简称“深交 所”）网下发行电子平台实施，请参与网下申购的股票配售对象认真阅读本公告 及《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则（2009 年修订）》。 请广大投资者认真阅读本公告及同日刊登的《南京科远自动化集团股份有限公司 首次公开发行股票投资风险特别公告》。 重要提示 1、南京科远自动化集团股份有限公司(以下简称“发行人”或“科远股份”) 首次公开发行不超过1,700 万股人民币普通股（A 股）的申请已获中国证券监督 管理委员会证监许可[2010]263 号文核准。本次发行的股份拟在深交所上市。 2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和 网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式同时进 行。广发证券股份有限公司(以下简称“主承销商”或“广发证券”)作为本次发 行的保荐机构（主承销商）将分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系 统实施本次发行。 3、本次发行股份总数为 1,700 万股，其中网下发行数量为340 万股，为本 次发行数量的20%；网上发行数量为1,360 万股，为本次发行数量的80%；申购 简称为 “科远股份”，申购代码为“002380”，该申购简称及申购代码同时用于 本次发行网上、网下申购。 4、本次发行的初步询价工作已于2010 年3 月16 日完成。根据初步询价情 况，经发行人与主承销商协商一致，确定本次发行价格为39 元/股，此价格对应 的市盈率及有效报价情况为： （1）59.22 倍 （每股收益按照2009 年度经会计师事务所审计的扣除非经常 性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）； （2）44.41 倍 （每股收益按照2009 度经会计师事务所审计的扣除非经常性 损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。 （3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购 数量之和为25,790 万股，为本次网下发行股数的75.85 倍。 5、招股意向书披露的拟募集资金数量为 15,050 万元，若本次发行成功， 发行人实际募集资金数量将为66,300 万元，超出发行人拟募集资金数量51,250 万元，该部分资金的使用安排等相关情况在《南京科远自动化集团股份有限公 司首次公开发行股票招股说明书》中披露，招股说明书全文可在巨潮网站 （ ）查询。 6、网下发行重要事项： （1）在初步询价期间提交有效报价 （指申报价格≥39.00 元/股的报价）的 股票配售对象，方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价 报价时有效报价对应的数量参与网下申购。 （2）本次网下发行申购缴款时间为：2010 年3 月19 日（T 日，周五）9:30～ 15:00。参与网下申购的股票配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的网 下发行资金专户划付申购款，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附 后，参与网下申购的股票配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细 账户及新股代码，备注格式为：“B001999906WXFX002380”。 申购款有效到账时间为2010 年 3 月 19 日 （T 日，周五）15:00 之前，T-1 日及T 日15:00 之后到账的均为无效申购。请提交有效报价的股票配售对象注意 资金到账时间。 （3）不同股票配售对象共用银行账户时，应于发出申购资金划付指令后与 托管银行有效确认，督促托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有 效股票配售对象名单。若申购资金不足或未在规定时间内到账，没有包括在名单 中的股票配售对象的申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足 或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的股票配售对象的申购全部无效。 （4）在