中钢国际工程技术股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上.PDF

中钢国际工程技术股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书摘要 保荐机构（主承销商） 二〇一六年十二月 中钢国际工程技术股份有限公司非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书摘要 本公司及董事会全体成员承诺本发行情况报告暨上市公告书及其摘要不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 重要声明 本非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供 有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情 况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站 （ ）。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉及 的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（ ）的相关 备查文件。 1 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：56,090,146 股 2 、发行价格：14.31 元/股 3、募集资金总额：802,649,989.26 元 4 、募集资金净额：786,743,899.11 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增的56,090,146 股股份为有限售条件的流通股，上市首日为2016 年12 月12 日。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，上市首日公司股价不除权。本次发 行的发行对象合计认购的 56,090,146 股的限售期为本次新增股份上市之日起 36 个月。 本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定 的上市条件。 三、资产过户及债务转移情况 本次发行发行对象均以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。 2 第一节 公司基本情况 中文名称：中钢国际工程技术股份有限公司 英文名称：Sinosteel Engineering Technology Co., Ltd. 股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：中钢国际 股票代码： 000928 法定代表人：陆鹏程 董事会秘书：刘质岩 证券事务代表：尚晓阳 成立时间：1999 年4 月15 日 注册地址：吉林省吉林市昌邑区江湾路2 号世贸万锦大酒店10 楼1002、1003 办公地址：北京市海淀区海淀大街8 号中钢国际广场 邮政编码：132002 电话号码：010 传真号码：010 电子信箱：entec@ 经营范围：冶金工程总承包；矿业工程总承包；电力工程总承包；化工工程 总承包；环保工程设计、施工；建筑工程总承包；建筑装修装饰工程、建筑工程 监理；机电设备安装工程；物业服务（以上各项均凭资质证书经营）；机械设备、 交通运输设备、钢结构、电子产品、通信设备及以上项目零配件、仪器仪表；建 材、化工产品（不含危险化学品）、焦炭、矿石、橡胶及制品、金属材料、汽车 配件、工程机械经销；设备招标、代理；家具批发零售、房屋租赁；成套工程工 艺及设备、自动化系统及液压系统设计；计算机软件开发；冶金技术服务；环保 和节能技术及产品的研究开发、环境污染治理设施的专业化管理。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 主营业务：工程技术服务和设备集成及备品备件供应业务。 第二节 本次发行概况 一、本次发行类型 本次发行类型为非公开发行股票。 3 二、本次发行内部决策程序 中钢国际本次非公开发行股票履行了以下程序： 1、2015 年5 月 19 日，公司召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了 《关于公司非公开发行股票的相关议案》。 2 、2015 年7