联合公告以透过瑞士银行香港分行代表新世界发展有限-新世界百货.PDF

香港交易及結算所有 限公 司及香港聯合交易所有 限公 司對本聯合公告 的內容概不負責 ， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明 ，並 明確表示 ，概不對 因本聯合公告全部或任何 部份 內容而產生或 因倚賴該等 內容而引致 的任何損失承擔任何責任 。 本聯合公告僅供參考 ，並不構成收購 、購買或認購新世界百貨 中國有 限公 司證券之邀請 或要約 ，亦不會於有 關要約 、招攬或銷售違反適用法律之任何 司法權 區進行新世界百貨 中國有 限公 司證券 的任何銷售 、購買或認購 。倘此舉屬違反當地有 關法律 ，本聯合公告 不會於或 向任何該等 司法權 區發佈 、刊發或派發 。 要約正就 開曼群 島公 司之證券作 出 ，而要約亦須遵守沿用於香港之披露及程序規定 ，投 資者應知悉該等規定與美利堅合眾 國 （「美 國」）之規定不 同 。本聯合公告所述綜合文件所 載之財務報表乃根據香港財務報告準則編製 ，因此未必可與美 國公 司之財務報表進行 比 較 。 0017 聯合公告 以透過瑞士銀行香港分行 代表新世界發展有限公司 提 出 自願有條件現金要約 收購新世界百貨 中國有限公司全部 已發行股份 （新世界發展有限公司已持有股份除外） 的方式進行建議私有化 (1) 首個截止 日期之接納水平 ； (2) 延長 自 願有條件現金要約 ； 及 (3) 不提價聲 明 要約人之獨家財務顧 問 瑞士銀行香港分行 – 1 – 於首個截止 日期之接納水平 於首個截止 日期下午 四時正 ，要約人 已接獲要約項下329,493,914股要約股份之有效接 納 ，相當於要約股份之約70.52%及新世界百貨 中國於本公告 日期 已發行股本及投票權 之約 19.54% 。 根據要約有效提呈接納之329,493,914股要約股份中 ： (1) 329,381,914股要約股份 由新世界百貨 中國獨立股東提呈以供接納 ，相當於無利害 關係 的新世界百貨 中國股份之約70.51%及新世界百貨 中國於本公告 日期 已發行股 本及投票權之約 19.53% ；及 (2) 112,000股要約股份 由要約人一致行動人士提呈以供接納 ，相當於新世界百貨 中國 於本公告 日期 已發行股本及投票權之約0.01% 。 如該聯合公告及綜合文件所載 ，要約須待達成 （其 中包括）以下條件 ，方可作實 ：於截 止 日期下午 四時正前 （或要約人可能根據 收購守則規則釐定 的較後 時間或 日期）收到相 關數 目的新世界百貨 中國股份 的有效要約接納 （及在准許 的情況下並未撤 回），而將 引 致要約人持有至少90%要約股份 ，並另外 附帶條件訂 明 ，於所持股權 中 ，要約人亦將 持有至少90%無利 害 關係 的新世界百貨 中國股份 。由於要約人 尚未 收到有 關不少於 90%要約股份及不少於90%無利害關係 的新世界百貨 中國股份之有效接納 ，故該項條 件 尚未達成 。 不提價聲 明 瑞銀 為及代表要約人宣佈 ，要約價將保持在每股要約股份2港元 。要約人將不會提高 要約價 。新世界百貨 中國要約股東及有意投 資者務請注意 ，根據 收購守則規則 18.3 ， 作 出本聲 明後 ，除非出現絕對特殊情況 ，否則要約人將不得提高要約價 。 延長要約期間 要約人及新世界百貨 中國聯合宣佈 ，根據 收購守則 ，瑞銀為及代表要約人提 出的要約 截止 時間及 日期將 由2017年7月 18 日下午 四時正延長至2017年8月 1