南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司2014年度第一期超短期融资券募集说明书精品.pdfVIP

南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 2014 年度第一期超短期融资券募集说明书 发行人： 南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 注册额度： 80 亿元 本期发行金额： 18 亿元 发行期限： 270 天 中诚信国际信用评级有限责任公司 AAA 信用评级机构及结果： 中债资信评估有限责任公司 AA+ 担保情况： 无担保 主承销商及簿记管理人： 中国工商银行股份有限公司 联席主承销商： 中国银行股份有限公司 二零一四年十一月 南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 2014 年度第一期超短期融资券募集说明书  重要提示 本企业发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何 评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资 者购买本企业本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进 行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投 资风险。 本企业最高权力机构董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的超短期融 资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。   1 南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 2014 年度第一期超短期融资券募集说明书  目 录 重要提示 1 目 录 1 释 义 3 一、与本次发行相关的名词释义 3 二、常用名词释义 4 三、专有名词释义 5 第一章 风险提示及说明 1 一、本期超短期融资券的投资风险 1 二、发行人的相关风险 1 第二章 发行条款 9 一、主要发行条款 9 二、本期超短期融资券发行安排 10 第三章 募集资金运用 12 一、发行超短期融资券的目的 12 二、本期超短期融资券募集资金用途 12 三、本期超短期融资券的偿债保障计划 13 第四章 发行人基本情况 25 一、概况 25 二、发行人基本情况与历史沿革 25 三、发行人控股股东和实际控制人情况 27 四、发行人独立性情况 28 五、发行人重要权益投资情况 29 六、发行人内部组织机构情况 37 七、发行人员工基本情况 47 八、发行人主营业务情况 51 九、发行人在建及拟建项目情况 78 十、发行人未来发展战略规划 86 十一、发行人所在行业状况 87 十二、发行人在行业中的地位和竞争优势 105 第五章 发行人资信状况 108   1 南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 2014 年度第一期超短期融资券募集说明书  一、发行人历史评级情况 108 二、本次信用评级情况 109 三、发行人及其子公司资信情况 110 第六章 本期债务融资工具的担保 113 第七章 税项 114 一、营业税 114 二、所得税 114 三、印花税 114 第八章 信息披露 116