南宁城市建设投资集团有限责任公司2014年度第一期中期票据发行公告精品.pdfVIP

南宁城市建设投资集团有限责任公司 2014 年度 第一期中期票据发行公告 主承销商/簿记管理人：兴业银行股份有限公司 联席主承销商：国家开发银行股份有限公司 一、重要提示 ● 南宁城市建设投资集团有限责任公司（以下简称“发行人”或“ 南宁城建” ）发 行 2014 年度第一期中期票据已经中国银行间市场交易商协会注册。兴业银 行股份有限公司为本次发行的主承销商，国家开发银行股份有限公司为本次 发行的联席主承销商。 ● 本期共发行总面值 15.00 亿元人民币中期票据，期限 5 年。 ● 本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法 规禁止投资者除外）。 ● 本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市 场机构投资人之间流通转让。 ● 本公告仅对发行南宁城市建设投资集团有限责任公司 2014 年度第一期中期 票据的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行中期票据的投资建 议。投资者欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读《南宁城市建设投资 集团有限责任公司 2014 年度第一期中期票据募集说明书》，该募集说明书已 刊登于上海清算所网站（ ）和中国货币网 （ ）。 ● 发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带 法律责任。 - 1 - ● 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务 融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风 险作出任何判断。 二、释义 除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 1、南宁城建、发行人：指南宁城市建设投资集团有限责任公司。 2 、中期票据：指非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定 在一定期限还本付息的债务融资工具，本期中期票据的期限为 5 年。 3、注册额度：本次中期票据注册总额度为 15.00 亿元。 4 、本期中期票据：发行规模人民币 15.00 亿元，期限为 5 年的南宁城市建 设投资集团有限责任公司 2014 年度第一期中期票据。 5、本次发行：本期中期票据的发行。 6、发行公告：公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的《南 宁城市建设投资集团有限责任公司2014 年度第一期中期票据发行公告》。 7 、募集说明书：指《南宁城市建设投资集团有限责任公司2014 年度第一期 中期票据募集说明书》。 8、主承销商：指兴业银行股份有限公司。 9、联席主承销商：指国家开发银行股份有限公司。 10、承销团：指由主承销商为本期发行组织的，由主承销商和分销商共同组 成的承销团。 11、簿记建档：由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程序，该程 - 2 - 序由簿记管理人和发行人共同监督。 12、簿记管理人：指负责实际簿记建档操作者，即兴业银行股份有限公司。 13、余额包销：主承销商和联席主承销商按照主承销协议的规定，在规定的 发行期结束后，将未售出的中期票据全部自行购入。 14、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。 15、托管机构、上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司。 16、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法 规禁止购买者除外）。 17、银行间市场：全国银行间债券市场。 18、同业拆借中心：全国银行间同业拆借中心。 19、工作日：指北京市的商业银行的对公营业日。 20 、节假日：国家规定的法定节假日和休息日。 21 、元：如无特别说明，指人民币元。 三、本期中期票据发行的基本情况 1、中期票据名称：南宁城市建设投资集团有限责任公司2014 年度第一期中 期票据。 2 、发行人：南宁城市建设投资集团有限责任公司 3、接受注册通知书文号：中市协注【2