厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.PDF

  厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 （厦门市海沧新阳工业区阳明路 18 号） 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 广东省广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 4301-4316 房 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 本 次 发 行 概 况 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 每股面值： 1.00 元 发行股数： 不超过 4,000 万股 每股发行价格： [ ]元 预计发行日期： [ ]年[ ]月[ ] 日 拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 不超过 16,000 万股 公司首次公开发行股份总数不超过 4,000 万股的人民币普通股 A 股。 公司发行及股 其中：公司预计发行新股数量不超过 4,000 万股；公司股东公开发售股份 东发售股份数 数量不得超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数 量： 量，且不超过 2,000 万股。 股东公开发售股份所得资金不归公司所有。 自发行人股票上市之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接 或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其 直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 除前述锁定期外，在其担任发行人董事、监事、高级管理人员期间， 每年转让的股份不超过其所持发行人股份总数的 25% ；离职后半年内，不 转让其所持有的发行人股份；申报离任6 个月后的 12 个月内通过证券交易 本次发行前股 东所持股份的 所挂牌交易出售发行人的股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超 流通限制以及 过 50% 。 自愿锁定的承 若发行人上市后6 个月内公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于发 诺： 行价，或公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价，公司共同实际控 制人罗远良、张剑波、王兵、邓光荣承诺的股票锁定期限将自动延长 6 个 月。 锁定期届满后 2 年内, 公司共同实际控制人罗远良、张剑波、王兵、 邓光荣在满足以下条件的前提下, 可进行减持: （1）锁定期届满且没有延 长锁定期的相关情形, 如有锁定延长期, 则顺延; （2 ）如发生需向投资者进 1-1-1 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 行赔偿的情形, 公司共同实际控制人已经全额承担赔偿责任。股票减持的 价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。如遇除权除息事项, 上述发 行价作相应调整。 公司股东张爱华、庞愿、王伊娜、罗金辉、邓佳、谢桂琴、方秀凤、 罗文辉、吴宾疆、傅文明、沈志明均承