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业务员操作说明 业务员操作说明按照业务员做成一笔外销合同的操作顺序，从一到四操作完整的流程说明，业务员做单可参照该流程顺序操作。 客户价目表的建立 进入系统后，在左边的“功能导航”—商品中心—客户商品售价表。 进入操作界面，点击新建，打开一张新制的客户价目表。进入后，先选择“客户名称”，确定价目表的客户对象。客户选择好后，就可以通过点击左上角的“”添加商品“，从公司价目表里面选取该客户的关联的商品。 （注意：1，如果在公司价目表里面，数据未审核的，是不能增加到客户价目表里面的，请通知公司核价员审核公司定价。 2，如果在OEM或者是品牌库里面找的到商品，但是在”添加商品“这里弹出的界面找不到，就是该商品没被添加到公司价目表里面，请也联系公司核价员添加商品并核价，才能继续添加。 3，如果在OEM或者是品牌库里面没找到商品，可走新商品开发流程，整个流程走完，再做添加商品的步骤。） 选择好你需要的商品，在前面勾选，点击“确定”按钮，商品便拉到客户价目表数据界面。此时的数据状态为“新制”。 这个时候，业务员编辑OEM或者OBM或者QSP的毛利或者FOB价，所以添加进来的数据填写相关信息后，点击“提交申请”按钮，有上级领导审批。注意：如果要退回申请的话 ，可点击“退回申请”按钮，但是状态是要在“申请中”，已经审核完毕的如果要重新申请的话，需要先点击“行变更”按钮，再点击“保存”按钮，重新打开就可以重新提交申请。 该商品信息领导审核好后，对应状态就变成“已审核”。 到这里，客户价目表已经建立完毕，可以开始针对这个客户建立报价单。 报价单的建立 在左边的“功能导航”—销售中心—报价单管理，进入报价单制单界面。 在制单界面，点击“新建”按钮，新制一张报价单，在弹出的对话框，选择业务模式，并点击“确认”，进入报价单操作界面。 在报价单操作 “一般信息”界面，将客户信息和相关必填信息填写，进入“商品信息”界面。 在商品信息界面，点击“选择客户价目表商品”，在弹出的对话框内，选择需要的商品，再点击“编辑”按钮，进入商品报价界面，填写数量或者调整FOB价格(如果是QSP业务是不能调整FOB价格的)。具体操作看下图： 价格和数量调整好后，商品数据状态变成“已报价”，然后点击右上角的“提交审批”按钮。报价单送领导审批，审批完毕，报价单状态从“新制”到“批准”。这时可以新建外销合同了。 外销合同建立 外销合同有两种建立方式，一种是一单报价单做一份外销合同，就直接在报价单界面，选中报价单，点击右下角的“生成外销合同”。如图： 还一种方式：在左边的“功能导航”—销售中心—外销合同管理，进入界面制作外销合同。点击新制，选择报价单，再选择商品，可以做多单报价单做一份外销合同。 我们这里就说第一种方式，直接从报价单产生外销合同。点击“生成外销合同“，生成新的 一份外销合同，并将报价单的数据自动读取过来，在这个外销合同界面添加相关数据和备注后，提交审批，同时有销售管理部和采购的交期评审。 等所有评审通过了，表单状态变成：，这个时候 就可以提交采购做采购合同，需要点击上方“生效”按钮，才能通知到采购做单。 点击完“生效按钮”，才能点击生成出运明细。 出运明细的建立 。 出运明细单也有两种建立方式：一种就是上图，直接从外销合同直接生成出口明细。另一种方法是从：在左边的“功能导航”—销售中心—出运明细管理，进入界面制作出运明细单。点击“新制”按钮，在弹出的对话框中，选着好业务模式，点击确认，如下图所示： 进入出运明细界面，先选择外销合同号，再选商品，可以多选几个合同号做一票出运单。同时销售合同里面的数据会自动进入商品信息里面去。如下图： 选入好商品后，在“一般信息”界面，将数据完善，并在“装箱信息”，“报关商品信息”，“托运信息”填写齐全。 信息填写完毕后，点击“提交”按钮 ，送对应单证人员处理。 新商品开发业务员操作说明 点击新商品开发管理进入新商品开发管理列表 点击新制, 并填写基础商品信息 黄色字段为必填字段, 销售模式,适售渠道为必选,海关编码在不确定情况下可空缺 信息补充完整后点击保存 保存后商品新开发列表中出现一条新数据状态为新制,开发状态为待开发 选中该数据点击提交开发.完成商品新开发申请. 商品开发完成: 当商品开发完成时,新商品开发列表中记录显示如下状态 开发状态为公司定价完成时,可进行客户价目列表操作.