广州毅昌科技股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告.PDF

广州毅昌科技股份有限公司 首次公开发行股票网下配售结果公告 保荐人（主承销商）: 国金证券股份有限公司 重要提示 1、本次广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行 不超过6,300万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获 中国证券监督管理委员会证监许可[2010]599号文核准。 2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网 上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根 据初步询价情况，发行人和保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司（以下简 称“主承销商”）协商确定本次发行价格为13.80元/股，发行数量为6,300万 股，其中，网下向配售对象配售数量为1,260万股，占本次发行总量的20%；网 上向社会公众投资者定价发行数量为5,040万股，占本次发行总量的80%。 3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于 2010年5月19 日结束。参与网 下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳南方民和会计师事务所有限责 任公司验资；本次网下发行过程由上海左券律师事务所见证，并对此出具了专项 法律意见书。 4、根据 2010年5月18 日公布的《广州毅昌科技股份有限公司首次公开发 行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网 下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。 一、网下申购情况 根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第37 号） 的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下 申购的股票配售对象的资格进行了核查和确认。 1 依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统 计如下： 经核查，在初步询价中提交有效报价的69个股票配售对象，其中69个股票 配售对象按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为826,620 万元,有效申购数量为59,900万股；上述提交有效报价的配售对象均按《发行公 告》的要求及时足额缴纳了申购资金，均为有效申购。 二、本次发行网下申购获配情况 本次网下发行总股数1,260万股，有效申购获得配售的比例为2， 申购倍数为47.54倍，最终向股票配售对象配售股数为12,599,964股，配售产 生36股零股由主承销商包销。股票配售对象的最终获配数量如下： 序号 配售对象 所属询价对象 申购数量（万股） 获配股数（股） 新华信托股份有限 1 新华信托股份有限公司自营账户 1,200 252,420 公司 山西信托有限责任 2 山西信托有限责任公司自营账户 100 21,035 公司 结构化新股投资集合资金信托计划 中国对外经济贸易 3 7 期（网下配售资格截至 2010 年 6 1,260 265,041 信托有限公司 月 13 日） 结构化新股投资集合资金信托计划 中国对外经济贸易 4 6 期（网下配售资格截至 2010 年 6 1,260 265,041