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2016 年杭州市运河综合保护开发建设集团 有限责任公司 城市停车场建设专项债券 募集说明书摘要 发行人 杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司 主承销商 二○一六年八月 2016 年杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司城市停车场建设专项债券募集说明书摘要 重要声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本次债券募集说明书及其摘要，全体领导成 员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 次债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 本次债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行 业惯例，履行了勤勉尽责的义务。 四、律师事务所声明 律师事务所及经办律师保证由其同意发行人在募集说明书及其 摘要中引用的法律意见书的内容已经其审阅，确认募集说明书及其摘 要不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律 风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 五、投资提示 凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读募集说明书及其有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本次债券发行所作 出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本次债券的投资者，均视同自愿接受募集说 1 2016 年杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司城市停车场建设专项债券募集说明书摘要 明书对本次债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。投 资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经 纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本次债券的基本要素 （一）债券名称：2016 年杭州市运河综合保护开发建设集团有 限责任公司城市停车场建设专项债券（简称“16 杭运河专项债” ）。 （二）发行总额：不超过10 亿元人民币。 （三）债券期限：本次债券为7 年期固定利率债券，设置提前偿 还条款，在债券存续期的第3 年至第7 年末，每年分别按照债券发行 总额20% 的比例偿还债券本金。 （四）债券利率：本期债券为7 年期，采用固定利率形式，单利 按年计息，本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发 行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。 簿记建档区间应依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情 况充分协商后确定。 （五）还本付息方式：每年付息一次。本次债券设本金提前偿还 条款，自债券存续期的第3 至第7 个计息年度末分别按债券发行总额 2 2016 年杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司城市停车场建设专项债券募集说明书摘要 20% 、20% 、20% 、20% 、20% 的比例偿还债券本金,最后五年每年的 应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起 不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 （六）发行价格：债券面值100 元，平价发行，以1,000 元为一 个认购单位，认购金额必须是人民币1,000 元的整数倍且不少于1,000 元。 （七）发行方式：本次债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有 规定除外）公开发行和通过上海证券交易所市场向机构投资者（国家 法律、