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“5” * 在 中国 五岁同乐,你我欢聚一堂 百年向上,前景一片光明 五周年庆 事件行销，提高活动量，扩大影响力 福建分成立重要时间点 1 2 3 4 2007/06/06 2007/09/10 2007/09/11 2007/09/20 工商成立 开业酒会 批准筹建 批准成立 * 分析： 职场租赁： 1、职场租金：漳州租赁成本最低 2、空置率：漳州最高，达到85%，厦门和泉州一致，空置率43%。 各分支机构应合理规划职场，提高职场使用率。 * 在中国、日本、凯尔特以及其他文化传统中，“5”指代整体和完满。 * 在中国，“5”代表中心，其象征意义更为显著。“木、火、土、金、水”五行；“春、夏、季夏、秋、冬”为五时；“东、南、西、北、中”五方；“角、徽、宫、商、羽”五音；“酸、苦、辣、辛、咸”五味；“青、赤、黄、白、黑”五色；“麦、菽、稷、麻、黍”五谷；“蠃、鳞、毛、羽、昆”五虫；“怒、喜、思、忧、恐”五志；甚至“五脏”；“五事”；“五常”等。  * Page ? * 锐普PPT论坛chinakui收集 锐普PPT论坛chinakui收集 锐普PPT论坛chinakui收集 锐普PPT论坛chinakui收集 锐普PPT论坛chinakui收集 锐普PPT论坛chinakui收集 WWW.COMPANYSITE.COM | INFO@COMPANYSITE.COM | +12 34 567 890 | LONG STREET 12345, CITY, COUNTRY 锐普PPT论坛chinakui收集 WWW.COMPANYSITE.COM | INFO@COMPANYSITE.COM | +12 34 567 890 | LONG STREET 12345, CITY, COUNTRY 2012半年度会议 自查自纠时间表 时间 工作项目 工作内容 5.3-5.4 完善自查自纠各类表格 《自查自纠承诺书》、《自查自纠工作表》。 5.4 发出第二次自查自纠通知 重申自查自纠奖惩措施； 自查自纠工作时间安排。 5.7-5.9 各单位/部门开展自查，完成自查材料及报告的提交 保证自查自纠工作全覆盖； 各营销提交自查自纠工作总结报告； 5.10-5.11 分公司整理材料 市场部收齐相关表格； 对问题项目进行统计、分析； 5.14-5.16 抽查小组开展抽查并撰写抽查报告 抽查单位随机而定，抽查内容以附件表格要求为限 5.17-5.25 分公司出具整体工作报告 分公司合规岗针对自查自纠情况及抽查情况，撰写总结报告 5.25-5.30 提交报告至总部 5.30-5.31 将之前提交总部报告与抽查报告汇总形成总体报告 将经总公司核准后的自查材料以对外发文形式报送福建保监局 2012半年度会议合规管理 单位 抽取保单数 问题保单数 问题单占比 % 备注 福州营业本部 123 8 6 　 厦门营销服务部 101 4 4 　 泉州营销服务部 59 8 13 　 漳州营销服务部 43 6 13 　 分公司合计 326 26 8% 　 2012半年度会议合规管理 保单回访统计 管理环节 问题 原因分析 销售资格管理 部分营销员没有展业证 泉州营销服务部在职保险营销员38人，32人没有展业证 工作交接和两证管理中出现了问题 培训管理 没有建立保险营销员培训档案，培训记录保存不完整，没有考评结果 营销部门没有严格遵守公司培训管理办法，今后应注意细节，妥善保存培训资料 销售行为管理 （1）发现部分营销员未向投保人提供保险条款 （2）职场中发现过期宣传材料 公司培训管理环节出现了问题，应进一步加强对保险营销员的诚信教育与道德教育 销售品质管理 尚未建立完善的业务品质管理制度，未将回访成功率、客户资料真实性、代签名或代抄录以及客户投诉情况等指标纳入品质考核体系 因公司内控制度存在缺陷而产生以上问题 2012半年度会议合规管理 销售误导自查问题 管理环节 问题 原因分析 销售资格管理 （资格证、展业证） 部分营销员没有展业证 泉州营销服务部在职保险营销员38人，32人没有展业证 工作交接和两证管理中出现了问题 培训管理 （岗前培训80小时、后续教育36小时、法律、职业道德和诚信教育12小时） 没有建立保险营销员培训档案，培训记录保存不完整，没有考评结果 营销部门没有严格遵守公司培训管理办法，今后应注意细节，妥善保存培训资料 销售行为管理 （如实告知、无夸大） （1）发现部分营销员未向投保人提供保险条款说明 （2）职场中发现过期宣传材料 公司培训管理环节出现了问题，应进一步加强对保险营销员的诚信教育与道德教育 销售品质管理