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2009 年公司债券募集说明书摘要 2009 年冀中能源集团有限责任公司 公司债券募集说明书摘要 债券名称 2009 年冀中能源集团有限责任公司公司债券 发行总额 20 亿元 债券品种的 本期债券分为七年期与十年期两个品种，各品种发行 期限及规模 规模均为 10 亿元 固定利率，七年期品种的票面年利率为 4.88% ，十年 债券利率 期品种的票面年利率为 5.08% 发行期限 2009 年 5 月 6 日至2009 年 5 月 8 日 发行方式 通过承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资 及对象 者（国家法律、法规另有规定者除外）公开发行 河北钢铁集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带 债券担保 责任保证担保 经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人主体 信用等级 信用等级为 AA+ ，本期债券信用等级为AAA 声明及提示 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 主承销商按照有关法律、法规的要求，已对本期债券募集说明书 及其摘要的真实性、准确性和完整性进行了充分核查。 2 2009 年公司债券募集说明书摘要 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及有关的信 息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出 的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营 变化引致的投资风险，投资者自行负责。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在募集说明书中列明的各 种风险。 本募集说明书摘要仅为向投资者提供有关本期债券发行的简要 情况，并不包括募集说明书的全部内容。投资者在作出认购决定之前 应仔细阅读募集说明书全文，并以此作为投资决策的依据。 3 2009 年公司债券募集说明书摘要 释义 在本募集说明书摘要中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以 下含义： 发行人、公司：指冀中能源集团有限责任公司。 本期债券：指总额为 20 亿元的 2009 年冀中能源集团有限责任 公司公司债券。 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制 作的《2009 年冀中能源集团有限责任公司公司债券募集说明书》。 募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行 而制作的《2009 年冀中能源集团有限责任公司公司债券募集说明书 摘要》。 主承销商：指中国银河证券股份有限公司。 承销团：指主承销商为本期债券发行组织的，由主承销商、副主 承销商和分销商组成的承销组织。 承销团协议：指主承销商与承销团其他成员签署的《2009 年冀 中能源集团有限责任公司公司债券承销团协议书》。 余额包销：指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售 本期债券，并承担相应的发行风险，即在规定的发行期限内将各自未 售出的本期债券全部自行购入。 中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 担保人：指河北钢铁集团有限公司。 担保函：指担保人以