杭州先临三维科技股份有限公司定向发行说明书申报稿.docVIP

杭州先临三维科技股份有限公司 办公住所：杭州市萧山区闻堰街道湘滨路1398号 （申报稿） 本公司的定向发行的申请尚未得到中国证监会核准。本定向发行说明书申报稿不具有据以定向发行的法律效力，投资者应当以正式公告的定向发行说明书全文作为投资决策的依据。 主办券商 住所：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 二○一六年五月 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 释 义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 公司、股份公司、先临三维 指 杭州先临三维科技股份有限公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、国信证券 指 国信证券股份有限公司 《公司章程》 指 公司现行有效的公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会、董事会、监事会 指 公司股东大会、董事会、监事会 公司律师 指 浙江天册律师事务所 天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙），也指更名前的浙江天健会计师事务所有限公司等 元、万元 指 人民币元、万元，除非特别说明，本公开转让说明书所列数字金额均为人民币元 录 公司声明 1 释 义 2 目 录 3 一、公司基本情况 5 二、发行计划 5 （一）发行目的和计划 5 （二）发行对象以及现有股东的优先认购安排 6 （三）发行价格及定价方法 6 （四）发行股份数量及预计募集资金金额 6 （五）公司除权除息、分红派息及转增股本的情况 7 （六）本次股票发行限售安排及自愿锁定承诺 7 （七）募集资金用途 7 （八）本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案 8 （九）本次定向发行涉及的主管部门审批、核准或备案事项情况 8 三、股份认购协议书主要内容摘要 8 （一）合同主体与签约时间 8 （二）认购价格及数量 8 （三）认购方式、支付方式 8 （四）生效条件 9 （五）相关股票限售安排 9 （六）违约责任 9 五、本次定向发行对公司的影响 9 （一）本次定向发行对申请人经营管理的影响 9 （二）本次定向发行后申请人财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 10 （三）申请人与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况 10 （四）申请人以资产认购股票的行为是否导致增加本公司的债务或者或有负债； 11 （五）本次定向发行对其他股东的权益的影响 11 （六）本次定向发行相关特有风险的说明 11 六、中介机构信息 12 （一）主办券商 12 （二）律师事务所 12 （三）会计师事务所 12 （四）股票登记机构 12 七、相关声明 13 （一）公司全体董事、监事及高级管理人员声明 13 （二）主办券商声明 14 （三）律师事务所声明 15 （四）会计师事务所声明 16 八、备查文件 17 一、公司基本情况 中文名称：杭州先临三维科技股份有限公司 证券简称：先临三维 证券代码：830978 法定代表人：李诚 设立日期：2004年12月3日 注册资本：31,230万元 办公住所：杭州市萧山区闻堰街道湘滨路1398号 311200 董事会秘书、信息披露负责人：黄贤清 电话号码：057182999666 传真号码：0571电子信箱：huangxianqing@ 组织机构代码X 所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业是信息传输、软件和信息技术服务业（I65）；根据《国民经济行业分类》（GB_T4754-2011）公司所处行业属于信息传输、软件和信息技术服务业（I659）。 主营业务：构建数字化与提供数字化及3D打印技术装备及服务一体化综合解决方案。 （一）发行目的和计划 本次定向发行是为了进一步加大行业并购投资力度和自主研发力度，加快3D数字化与3D打印技术的推广应用，同时为进一步补充公司流动资金公司经审慎讨论后决定实施本次股票发行。 1、发行对象范围及认购方式 本次股票发行对象为公司在册股东以及其他不超过35名符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《