2017车载摄像头行业分析报告：摄像头产业下一蓝海.docVIP

2017车载摄像头行业分析报告：摄像头产业的下一蓝海 一、单车多摄像头，带来数倍市场空间 视觉系ADAS使用摄像头采集图像信息，通过算法分析出图像中的道路环境。因此，基于摄像头的视觉系ADAS可以实现性路标识别、车道线感应、行人识别、车辆识别等特殊功能，应用较为广泛。另外，同一个摄像头能通过调整算法融合多种不同功能。成本和功能多样性带来视觉系传感器的巨大优势。 优势：摄像头传感器的造价低廉仅30－50美金；某些ADAS功能只能通过摄像头进行实现；通过优化算法可以实现更多的功能． 挑战：对于极端恶劣的天气情况会有失效的可能；距离小于长距雷达，在测距上缺乏优势；更多的应用需要更强的处理芯片；高画质视频产生的数据流需要更高速数据传输手段（应用以太网、LVDS等）带来成本上升。 全套ADAS功能单车将安装6个以上摄像头 根据不同ADAS功能的需要，摄像头的安装位置也有不同。主要分为前视、后视、侧视以及内置。实现自动驾驶时全套ADAS功能将安装6个以上摄像头，也带来了车载摄像头传感器巨大的市场空间。 前视摄像头可以实现ADAS主动安全的核心功能如车道偏离预警、车辆识别应用、车辆识别、行人识别、道路标识识别等，应用较广是目前开发的热点。前视摄像头一般安装在后视镜之后，采用55度左右的镜头来得到较远的有效距离。前视摄像头已经涉及到主动安全，未来是自动紧急刹车（AEB）、自适应巡航（ACC）等主动控制功能的信号入口，安全等级较高。盲点检测一般使用超声波雷达或者毫米波雷达实现，目前也逐渐有应用摄像头实现盲点检测。未来汽车的左右后视镜或可能直接被摄像头代替。宝马I8的概念车就直接使用摄像头代替原有的后视镜，这个方案能为车主提供更为广阔的视野，同时提供后方车辆提醒等智能驾驶辅助应用。 车载摄像头应用广和成本低的特性，将成为未来汽车智能化中使用最多的传感器。行业相关政策也同时驱动着车载摄像头的发展。美国国家公路交通安全局要求 2018年5月1日以后生产的所有轻型车辆必须安装倒车后视摄像头。多家咨询机构都对未来全球车载摄像头的市场需求做了测算。HIS测算车载摄像头全球出货量将从2014年2800万枚增长至2020年的8270万枚。预测在2020年，车载摄像头需求量将突破1．1亿颗，平均每辆车装配1颗以上。 车载摄像头市场预测（下图） 2015 年上半年我国车载摄像头需求量为648万颗，全年约为1300万颗。未来5年随着自主品牌汽车在智能驾驶上发力以及环视功能的逐渐渗透，我国摄像头的市场需求将快速升温。根据整车厂在ADAS的推进进度，我们预计2017、2018年的增速最为明显。我们对国内的摄像头需求进行了简单测算。假设：1）2015－2020年我国的乘用车复合增速为4％，到2020年乘用车全年销量约为2490万辆。2）2020年，前向摄像头（1颗）渗透率接近 30％；环视摄像头（4颗）摄像头渗透率为16％；后视摄像头（1颗）渗透率为50％；内置摄像头（1颗）为3％。基于以上假设，我们推算2020年的国内的摄像头需求量约为3600万个，未来五年复合增速为30％。按照车载摄像头价值约为30美金，全球市场规模2020年规模约为200亿人民币，国内约为60亿人民币。汽车后装市场也是车载摄像头不可忽视的一片巨大市场，我们仅考虑未来新车ADAS功能的后装需求，主要可以分为行车记录仪、后视倒车摄像头、环视摄像头。 1）行车记录仪2015年出货量约为1000万套，2016年预测将达到1700万套。随着新车增加行车记录仪功能以及保有量的提升，行车记录仪市场增速将会放缓，我们保守估计未来每年行车记录仪的市场需求每年平均将超过1500万套；2）未来新车的后视倒车摄像头的渗透率将约为50％，后视摄像头的实用性一直是后装市场的热门，我们假设每年新车中有20％需要后装摄像头，每年的需求平均将约为400万颗；3）环视系统已经逐渐成为新的后装市场宠儿。我们假设未来的新车3％有环视后装要求，后装环视系统将需求每年平均为250万颗；综上，后装市场对于车载摄像头的整体需求每年约为2150万颗摄像头，后装市场摄像头的价值稍低，平均约为80元左右，市场规模为17．2亿元。 二、车载摄像头，手机摄像头厂商的下一个蓝海 电子行业的特点是需要新的产品打开下一个增长周期，智能汽车将是摄像头新的强劲增长点。智能手机机的兴起带来手机摄像头的蓬勃发展，然而目前国内和全球的智能手机增速均开始放缓，预计未来全球手机摄像头的复合增速将在4％左右。车载摄像头产业却刚刚进入自己的成长期，并且有着自身明显的优势。1）2014年车载摄像头市场约为56亿人民币，手机摄像头市场约为500亿人民币，到2020年手机摄像头市场约为640亿人民币，车载摄像头市场为200亿，约为手机摄像头市场的三分之一；2）本身的单价摄像头单价在30