海外监管公告－A股可转债摊薄即期回报及填补措施.PDFVIP

Central China Securities Co., Ltd. 2002 01375 A 證 13.10B 證 A 證 证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号：2017-091 中原证券股份有限公司 关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及 填补措施 （修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“公司”）拟公开发行A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”）。根据《关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）相关要求， 公司就本次公开发行 A 股可转换公司债券事项（以下简称“本次发行”）对普通 股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，并结合实际情况提出了填补 回报的相关措施。具体情况如下： 一、本次发行对公司主要财务指标的影响 本次发行募集资金总额不超过人民币 25.50 亿元（含 25.50 亿元），扣除发 行费用后拟全部用于补充公司营运资金，在可转债持有人转股后增加公司资本 金，以支持未来业务发展，提升公司的市场竞争力和抗风险能力，促进公司战略 发展目标的实现。 （一）主要假设 1、假设宏观经济环境、证券行业情况等没有发生重大不利变化； 2 、假设本次发行于2017 年 12 月实施完毕，且所有可转债持有人于 2018 年 6 月完成转股。相关完成时间仅为公司估计，最终以中国证监会核准后实际发行 完成时间及可转债持有人完成转股的实际时间为准。本假设不代表公司对实际完 1 成时间作出承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成 损失的，公司不承担赔偿责任； 3、假设本次发行募集资金总额255,000.00 万元，不考虑发行费用等影响。 本次发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行 费用等情况最终确定； 4 、考虑到公司业绩受到宏观经济、行业周期以及业务发展状况等因素影响， 未来公司整体收益情况较难预测，假设 2017 年扣除非经常性损益后归属于母公 司所有者的净利润与2016 年持平；2018 年扣除非经常性损益后归属于母公司所 有者的净利润在2017 年基础上按照持平、增长 10%、下降10%分别测算。上述 假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司每股收益的影响，不代表公司对未来 经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投 资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任； 5、公司2016 年度利润分配已实施完毕，假设公司2017 年度现金分红金额 与2016 年全年相同，合计派发现金红利人民币797,145,368.70 元； 6、假设本次发行可转债的转股价格为公司第五届董事会第四十四次会议召 开日（即2017 年 10 月31 日）的前三十个交易日公司A 股股票交易均价、前二 十个交易日公司A 股股票交易均价、前一个交易日公司A 股股票交易均价之中 的最高者，即9.34 元/股。公司2016 年度和2017 年度利润分配方案实施后，假 设转股价格调整在转换股份登记日之前完成，调整后转股价格为 9.21 元/股。该 转股价格仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终的初始 转股价格由公