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签约助手使用流程说明书 目录 第一章 签约助手改版说明 - 3 - 预签约登记流程图 - 4 - 第二章 产品展示 - 5 - 一、玖乐理财 - 6 - 二、玖乐贵宾 - 6 - 三、玖乐至尊 - 6 - 第三章 签约登记 - 7 - 一、新开客户签约 - 7 - 1.签约登记 - 8 - 2.选择套餐和服务内容 - 8 - 3.保存订单 - 9 - 4.打印表单 - 9 - 二、存量客户签约 - 10 - 第四章 订单补打 - 13 - 第五章 CRM系统预签约处理 - 14 - 第一章 签约助手改版说明 改版后签约助手，新增加产品展示、签约登记、订单补打三项功能，具体说明如下： 登录CRM系统（内网： 外网：）。“签约助手”在CRM系统的右上角。如下图： 点击红线所示‘签约助手’按钮弹出如下界面： 点击产品展示按钮，可弹出产品展示界面，在此界面可向客户展示，玖天财富签约套餐的具体服务内容以及服务内容介绍（详细使用说明见第二章）。 点击签约登记按钮，进入签约登记界面，可为新开客户与存量客户进行预签约登记。 勾选套餐服务内容→设置服务佣金→打印签约表→客户签字确认（具体服务流程见第三章）。 如在签约登记界面没有打印签约订单，可以使用订单补打功能，打印客户签约确认表，目前只能使用资金帐号进行补打（详细说明见第四章）。 预签约登记流程图 第二章 产品展示 点击产品展示按钮，可弹出如下界面，选择服务套餐后点击下一步，可显示该套餐包含的服务内容以及服务内容介绍（图1所示为玖乐贵宾服务套餐） 图1 玖天财富签约服务按照客户级别分为玖乐理财、玖乐贵宾、玖乐至尊三大服务级别。通过产品展示界面，客户服务人员可以向客户介绍套餐和服务。 一、玖乐理财 玖乐理财服务专为潜力及以下客户或资产小于50万的新开客户提供。 客户对服务依赖度 高 中高 中 中低 低 客户级别 佣金‰ 服务 2.5～3.0 2.0～2.5 1.5～2.0 1.0～1.5 成本～1.0 潜力客户及以下 玖乐理财 C1 C2 C3 C4 C5 二、玖乐贵宾 玖乐贵宾服务专为核心客户或资产大于50万且小于500万的新开客户提供。 客户对服务依赖度 高 中高 中 中低 低 客户级别 佣金‰ 服务 2.5～3.0 2.0～2.5 1.5～2.0 1.0～1.5 成本～1.0 核心客户 玖乐贵宾 B1 B2 B3 B4 B5 三、玖乐至尊 玖乐至尊服务专为VIP客户或资产大于500万的新开客户提供。 客户对服务依赖度 高 中高 中 中低 低 客户级别 佣金‰ 服务 2.5～3.0 2.0～2.5 1.5～2.0 1.0～1.5 成本～1.0 VIP客户 玖乐至尊 A1 A2 A3 A4 A5 第三章 签约登记 点击签约登记按钮，进入签约登记界面，可选择新开客户或存量客户，点击下一步。（如图2）详细操作流程说明如下： 图2 一、新开客户签约 对于未开户客户或者当天开户的客户，由于CRM中没有客户的资金账号等信息，只能通过新开客户签约登记界面，进行签约预登记。 指定理财服务人员接待新开客户时，依据了解到的客户信息，预估客户级别，预估客户资产小于50万，可为客户签约玖乐理财服务；预估客户资产大于50万且小于500万，可为客户签约玖乐贵宾服务；预估客户资产大于500万，可为客户签约玖至尊服务。无法预估的默认为潜力客户级别。 1.签约登记 对于当天开户客户，应使用资金账号进行签约登记；对于尚未开户的客户，可以使用身份证号进行签约登记（图3），根据对客户资产的预估选择相应套餐，点击下一步。→选择套餐和服务内容 （图3） 2.选择套餐和服务内容 根据客户级别选择相应套餐后，可根据客户自身需求选择相应的服务产品，服务级别分为1～5级，不同服务级别佣金标准不同（图4 客户的服务级别为玖乐贵宾B1套餐，佣金标准为2.5‰～3.0‰ ）。→保存订单 （图4） 3.保存订单 订单填写完成后，点击保存订单，弹出提示订单保存成功（图5）。→打印表单 （图5） 4.打印表单 订单保存成功后，点击打印表单（图6），将《玖天财富签约服务确认表》（图7）填写完整后请客户确认签字。 （图6） （图7） 二、存量客户签约 对于开户时间大于一个交易日的客户，CRM中已采集客户的信息，可以通过存量客户签约登记界面，进行签约预登记。 存量客户签约登记界面只能使用资金帐号登记（图8）。点击查询，自动展示客户的姓名和联系方式。与客户确认个人信息后点击下一步，系统会根据客户当前级别选择相应服务套餐，玖乐至尊专为VIP客户提供服务，玖乐贵宾专为核心客户提供服务，玖乐理财专为潜力及以下客户提供服务。 注：如客户所选套餐与当前服务分级不符，可在新开客户签约登记界面进行登记，流程同新开客户签约登记。且在CRM