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昆山经济技术开发区资产经营有限公司 2015 年度第一期理财直接融资工具募集说明书 昆山经济技术开发区资产经营有限公司 2015 年度第一期理财直接融资工具募集说明书 昆山经济技术开发区资 融资企业 产经营有限公司 融资企业所属行业 投资与资产管理 专项用于昆山经济技术 融资用途 开发区旧城改造一期项 目中拆迁工程 融资金额 25 亿元 融资期限 5 年 信用增级方式 土地抵押 公开市场主体评级 AA 发起管理人：中信银行 2015 年 5 月 1 昆山经济技术开发区资产经营有限公司 2015 年度第一期理财直接融资工具募集说明书 重要声明 中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）仅作为理财直接融资工具 的发起管理人，为理财直接融资工具份额持有人的利益作为债权人向融资企业提 供理财直接融资，且仅以理财直接融资工具财产为限对理财直接融资工具份额持 有人承担责任，不承担以自有资金向理财直接融资工具份额持有人分配或垫付相 应投资本金和收益的责任。 本理财直接融资工具经过理财直接融资工具专家评估组注册登记，注册登 记不代表专家评估组对本期工具份额的投资价值做出任何评价，也不代表对本期 工具份额的投资风险做出任何实质性判断。投资者购买本期理财直接融资工具份 额，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、 准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的 任何投资风险。 融资企业保证其依据本募集说明书附件《理财直接融资合同》所披露的信 息真实、准确、完整、及时，承诺不存在重大遗漏，虚假记载和误导性陈述。中 信银行作为发起管理人，仅按相关规则对前述信息进行了如实披露，未对前述所 披露信息进行实质性判断。 2 昆山经济技术开发区资产经营有限公司 2015 年度第一期理财直接融资工具募集说明书 目录 第一章 风险提示 1 一、理财直接融资工具份额的投资风险 1 二、融资企业相关风险 1 第二章 发行条款 17 一、主要发行条款 17 二、登记托管安排 18 三、流通安排 18 第三章 募集资金用途 19 一、融资企业募集资金用途 19 二、偿债保证措施 26 第四章 公司基本情况 31 一、融资企业基本情况 31 二、融资企业股