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浙江富春江环保热电股份有限公司 2016 年非公开发行股票预案 浙江富春江环保热电股份有限公司 2016 年非公开发行A 股股票预案 二〇一六年十一月 浙江富春江环保热电股份有限公司 2016 年非公开发行股票预案 公司声明 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“富春环保、公司、本公司、 发行人”）及董事会全体成员承诺：本次非公开发行股票预案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，对本次非公开发行股票预案的真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，因 本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本次非公开发行股票预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何 与之相反的声明均属不实陈述。 本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待股东大会审议 通过并取得中国证券监督管理委员会等有关监管机构的核准。中国证券监督管理 委员会及其他政府部门对本次非公开发行所做的任何决定或意见，均不表明其对 本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 浙江富春江环保热电股份有限公司 2016 年非公开发行股票预案 重要提示 1、本次非公开发行股票相关事项已经公司第三届董事会第二十三次会议审 议通过，尚需取得公司股东大会审议批准以及中国证监会核准。 2 、本次非公开发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、 证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合规境外机构投资者以 及其他机构投资者、自然人等不超过十名特定对象。基金管理公司以多个投资账 户持有股份的，视为一个发行对象，信托投资公司作为发行对象的，只能以自有 资金认购。最终发行对象将在本次发行获得中国证监会核准后由董事会在股东大 会授权范围内，根据发行对象申购报价的情况，与本次非公开发行的保荐机构（主 承销商）遵照价格优先原则确定。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股 份。 3、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第二十三次会议 决议公告日（即2016 年 11 月3 日）。本次非公开发行股票的定价基准日前二十 个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准 日前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）为 12.80 元/股，90%则为11.52 元/股，公司董事会确定本次非公开发行股票的发行 价格为不低于11.52 元/股。 最终发行价格将在取得中国证监会发行核准批文后，按照相关规定，根据询 价结果由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定，但不低 于前述发行底价。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本 等除权除息事项，本次发行底价将作相应调整。 4 、本次非公开发行股票数量不超过79,861,111 股。若公司股票在定价基准 日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行 数量将作相应调整。 5、本次非公开发行股票自发行结束之日起12 个月内不得转让。 浙江富春江环保热电股份有限公司 2016 年非公开发行股票预案 6、本次非公开发行股票募集资金总额不超过92,000.00 万元，扣除发行费用 后全部用于以下项目： 单位：万元 序号 项目 预计投资总额 募集资金拟投资额 1 收购新港热电30%股权