永泰能源股份有限公司发行股份.PDF

永泰能源股份有限公司 发行股份购买资产并配套融资暨关联交易预案 股票简称：永泰能源 股票代码：600157 股票上市地点：上海证券交易所 债券简称：11 永泰债、12 永泰01、12 永泰02 债券代码：122111、122215、122222 永泰能源股份有限公司 发行股份购买资产并配套融资 暨关联交易预案 独立财务顾问 二〇一三年四月二日 永泰能源股份有限公司 发行股份购买资产并配套融资暨关联交易预案 公司声明 1、本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2 、本次发行股份购买资产并配套融资暨关联交易有关估值数据尚未经具有 证券从业资格的评估机构进行评估。本公司董事会及全体董事保证本预案所引用 的相关数据的真实性和合理性。相关资产资产评估结果以及经审核的盈利预测数 据将在发行股份购买资产并配套融资暨关联交易报告书中予以披露。 3、本预案所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次发行股 份购买资产并配套融资暨关联交易相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案 所述本次发行股份购买资产并配套融资暨关联交易相关事项的生效和完成尚待 取得中国证监会的核准。 4 、本次发行股份购买资产并配套融资暨关联交易完成后，本公司经营与收 益的变化，由公司自行负责；因本次发行股份购买资产并配套融资暨关联交易引 致的投资风险，由投资者自行负责。 1 永泰能源股份有限公司 发行股份购买资产并配套融资暨关联交易预案 交易对方承诺 本次发行股份购买资产并配套融资暨关联交易的交易对方山西天星能源产 业集团有限公司及其实际控制人王长青、永泰投资控股有限公司及其实际控制人 王广西、郭天舒，以及其他交易对方燕发旺等8 名自然人出具承诺，保证所提供 信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并声明承担个别和连带的法律责任。 2 永泰能源股份有限公司 发行股份购买资产并配套融资暨关联交易预案 重大事项提示 一、本次重组情况概要 本次重组前，永泰能源股份有限公司（以下简称“永泰能源”或“公司” ）已分 别通过子公司间接持有山西灵石华瀛天星集广煤业有限公司 （以下简称“华瀛集 广” ）、山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司 （以下简称“华瀛柏沟” ）、山西灵石 银源新安发煤业有限公司 （以下简称“银源新安发” ）、山西灵石银源华强煤业有 限公司（以下简称“银源华强” ）、山西灵石银源兴庆煤业有限公司（以下简称“银 源兴庆” ）和山西沁源康伟森达源煤业有限公司 （以下简称“森达源煤业” ）51% 股权。为了进一步巩固公司对上述公司的控制权，整合并布局稀缺焦煤资源，理 顺管理体系，降低管理成本，提高运营效率，增强公司持续盈利能力，提升股东 回报水平，本次重组拟通过发行股份购买资产方式分别向上述目标公司的少数股 东收购剩余股权。同时，拟向控股股东永泰投资控股有限公司 （以下简称“永泰 控股” ）发行股份配套融资10 亿元，配套融资总额不超过本次总交易金额的25% 。 具体交易对方（即发行对象）、交易标的及交易方式如下： 交易对方 标的公司及股权比例 预估作价 / 配套融资 交易方式 华瀛集广49%股权 3.41 亿元 发行股份购买资产 天星能源