江苏广电有线信息网络股份有限公司首次公开发行股票-中国证监会.PDF

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 Jiangsu Broadcasting Cable Information Network Corporation Limited （南京市江东中路222号南京市奥体体育科技中心六楼） 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （深圳市福田区深南大道4011 号香港中旅大厦25 楼） 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿） 声明：公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿） 不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的 招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 本次发行仅限于新股发行，向社会公众发行不超过60,000.00 万股， 占本次发行后总股本的比例不超过20.06% 。根据本次发行的询价结 果，若预计新股发行募集资金净额（扣除对应的发行承销费用后） 超过本次募集资金投资项目需求额的，发行人将相应减少本次新股 发行股数 发行数量，最终确定的公开发行新股数量=公司本次募集资金投资 项目需求额÷发行价格，若公开发行新股数量减少至 26,567.7761 万股（占本次发行后总股本的10%）时仍存在超募情形，则由发行 人与主承销商自主确定发行价格，确保募集资金净额不超过本次募 集资金投资项目需求额 每股面值 1.00 元 通过向询价对象询价后，由董事会根据询价结果与主承销商确定发 发行价格 行价格 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过299,109.9845 万股 1、发行人发行前持股比例5% 以上的主要股东江苏省广播电视信息 网络投资有限公司、中信国安通信有限公司、南京广播电视集团有 限责任公司、苏州市广播电视总台、无锡广播电视集团 （无锡广播 电视台）、苏州工业园区股份有限公司均承诺：（1）自发行人股 本次发行前股东所持 票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已直接和间 股份的流通限制、股东 接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。（2 ）当发 对所持股份自愿锁定 行人股票上市后六个月内出现连续二十个交易日的收盘价均低于 的承诺 股票首次公开发行价格，或者上市后六个月期末收盘价低于首次公 开发行价格之情形，持有的发行人股票的锁定期将在原承诺期限三 十六个月的基础上自动延长六个月，即锁定期为股票上市之日起四 十二个月。（3 ）自所持发行人股份锁定期届满之日起二十四个月 1-1-1 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 招股说明书（申报稿） 内，若减持发行人首次公开发行股票前已持有的发行人股票，则减 持价格应不低于发行人首次公开发行价格。若在减持发行人股