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货运险电子商务系统e-Cargo） 应用流程 目 录 第一部分 货运险电子商务系统（e-Cargo）应用流程 3 一、应用准备 3 二、系统的应用 4 三、应用后期的工作 5 四、投保核保流程图 6 五、批改及审核流程图 7 第二部分 如何填写开户信息表 8 一、开户信息表概览 8 二、填写开户信息表 9 第三部分 如何进行打印设置 15 一、打印配置参数文件的修改 15 二、调整保单打印格式 16 第四部分 e-Cargo业务数据的清分 18 一、数据清分情况查询 18 二、数据清分注意事项 18 第五部分 e-Cargo业务的结算 20 一、结算模式 20 二、预约协议保单的生成 21 附件一：e-Cargo业务合作协议 23 附件二：开户信息表 28 附件三：保单配置参数列表 30 第一部分 货运险电子商务系统（e-Cargo）应用流程 一、应用准备 由分公司主管货运险的业务部门与客户协商，就货运险业务合作签订业务协议；并就使用e-Cargo系统签订e-Cargo业务合作协议（见附件一）。 由承保部门审核协议内容，同时确定自动核保条件（自动核保条件要素详见附件二开户信息表）。 根据客户情况填写开户信息表，并确认以下要素的准确性： 关联协议号（即预约协议保单号） 保单归属业务员、业务员代码 业务归属机构、机构代码 客户编码、客户类型 客户地址等 从上级分公司e-Cargo系统管理员获取用户名和密码，指定本公司系统管理员，并为公司内部用户安装系统的业务管理软件，通常需安装系统的岗位有： 核保人员 分（支）公司业务管理人员 单证管理人员 主管电子商务、货运险业务的人员等。 系统管理员根据开户信息表进行开户、权限设置和自动核保条件设置操作。（具体操作方法参见《货运险电子商务系统（e-Cargo）用户管理应用指南》）；通常需设置的帐号和主要建议权限包括： 客户帐号：投保、查询、更改申请等权限(参看业务管理端应用指南—系统管理员—如何开户部分) 客户账号设置注意事项： 客户所属类型为预约客户的，请填写对应的外部代码（从业务系统中获取）； 客户所属类型为代理的，请填写对应的内部代码（从业务系统中获取），并选择代理类型为兼业代理或专业代理； 关联协议号为综合业务系统中核保通过的预约协议号。同时，关联协议号必须在开设外部客户的投保人员的基本资料中填写。 业务员帐号：拥有单证申请、查询等权限 审核员帐号：审核、查询等权限 业务管理员帐号：查询等权限 单证管理员帐号等：拥有单证审核等权限 二、系统的应用 发放单证：业务员（或单证申请人员）申领实物单证（保单），在综合业务系统的单证系统中将这批单证发放，并置为“可使用”状态；再由单证管理人员在e-Cargo系统中将该批次单证发放给客户。只有在e-Cargo系统中发放了的单证，客户打印时方可使用。 协助客户安装e-Cargo客户端软件。安装需要的资料有： 必威体育精装版版本的安装程序 jdk1.3.1 必威体育精装版版本的客户端操作手册 协助客户调整打印位置。程序安装好之后，建议帮客户调整设置好打印配置参数及打印机的位置，确保保单打印的准确完整。（请参见第三部分如何进行打印设置） 客户进行投保等相关操作。如系统通过自动审核，可以直接进行保单打印操作；否则该投保单需由审核员审核，审核通过后方可打印。 审核员对需要人工审核的投保单进行核保工作。系统支持分级核保，若超权限的保单可选择报批，由上级审核人员进行核保操作。 三、应用后期的工作 系统自动将保单、批单、单证等业务数据清分至各分公司综合业务系统中。 业务员根据协议定期或逐单与客户进行结算。 四、投保核保流程图 五、批改及审核流程图 第二部分 如何填写开户信息表 一、开户信息表概览 一个填写完整的开户信息表如下： 一、支公司资料 支公司名称：XX支公司 支公司代码（８位） 二、保单归属信息（代码、名称信息必须与业务系统中的信息一致） 归属业务员名称：任保 归属业务员代码(10位)：3206127018 联系电话 保单归属机构名称：营业一部 保单归属机构代码(8位) 保单审核人名称：张三 保单审核人归属机构名称：承保中心 保单审核人代码（10位）3206009058 保单审核人归属机构代码（8位 三、客户资料 客户名称：XXXX有限公司（中文或英文全称，只需一个） 客户地址：xx市xx路xxx号（必填） 投保操作人员(1)名称：李 四 操作员登陆代码：LISI 联系电话 投保操作人员(2)名称： 操作员登陆代码： 联系电话： 四、业务系统关联资料 客户代码（外部代码/同业务系统）：3206120900