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序号 文档 模板 负责人 文件用途 签字确认 参考实例 客户方项目经理 实施方项目经理 关键用户 负责顾问 第三方 1 服务记录 服务记录 记录工作人员现场服务工作内容以及工作经验总结 * * * 服务记录 2 会议纪要 会议纪要 记录会议主要内容以及主要结论 会议纪要 3 紧急备忘 紧急备忘 项目实施过程中紧急通知和工作提醒，以保项目顺利进行 * * * * * 紧急备忘 4 签到表 签到表 会议或者培训世纪参加人员记录 签到表 5 软件bug清单 软件bug清单 项目实施过程中发现的软件bug列表 * * * 软件bug清单 6 讨论会计划 讨论会计划 PM 各类讨论会的提前计划安排 * * * 讨论会计划 7 项目实施阶段报告 项目实施阶段报告 PM 项目实施某阶段的工作总结报告 * * * 项目实施阶段报告 8 项目实施阶段计划 项目实施阶段计划 PM 项目实施某个阶段工作计划安排 * * * 项目初步实施计划 9 建议书 建议书 PM 在客户进行产品选型时给客户的方案建议 * * 建议书 10 前期调研报告 前期调研报告 C 售前的客户现状调研以及初步需求分析 * * 前期调研报告 11 项目初步实施计划 项目初步实施计划 PM 在项目启动时初步拟定一个实施计划，以后可能会有所调整 * * * * * 项目初步实施计划 12 项目实施范围（会议纪要） 项目实施范围（会议纪要） PM 召开项目实施范围确定会议，并在会议纪要中记录准确，作为项目实施工作指南 * * * * * 会议纪要 13 用户调研时间表 用户调研时间表 PM 用户需求调研的时间安排 * * * * 第一次试运行时间表 14 项目整体流程设计 项目整体流程设计 C 整个项目各业务流程设计的总合 * * * * （流程草案综合） 15 流程草案 流程草案 C 业务流程设计确认以及书面化，作为ERP业务操作指南(现场填写） (现场填写） 27 培训调查表 培训调查表 T 培训调查表 28 最终用户培训报告 最终用户培训报告 T 培训报告 29 差异及问题清单 差异及问题清单 C 差异及问题清单、差异及问题清单1 30 第二次试运行报告 第二次试运行报告 PM 项目实施阶段报告 31 第二次试运行计划 第二次试运行计划 PM 项目初步实施计划 32 第二次试运行脚本 第一次试运行脚本 C 第一次试运行脚本 33 第二次试运行时间表 第二次试运行时间表 PM 第一次试运行时间表 34 第一次试运行报告 第一次试运行报告 PM 项目实施阶段报告 35 第一次试运行计划 第一次试运行计划 PM 项目初步实施计划 36 第一次试运行脚本 第一次试运行脚本 C 第一次试运行脚本 37 第一次试运行时间表 第一次试运行时间表 PM 第一次试运行时间表 38 岗位手册 岗位手册 岗位手册 39 解决方案 解决方案 C 解决方案 40 客户化需求分析设计 客户化需求分析设计 C 客户化需求分析设计1 41 客户化需求清单 客户化需求清单 C 客户化需求清单 42 客户化需求说明 客户化需求说明 C 客户化需求说明 43 并行运行时间表 并行运行时间表 PM 并行运行工作内容时间安排 第一次试运行时间表 44 并行运行报告 并行运行报告 PM 总结汇报并行运行的工作内容以及情况 项目实施阶段报告 45 并行运行实际情况记录表 并行运行实际情况记录表 C 并行运行期间，每天做好情况记录，用于发现问题、分析和总结 (现场填写） (现场填写） (现场填写）