上海汽车集团股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期.pdf

证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临2015-046 上海汽车集团股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报 对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 上海汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 第四次会议审议通过了关于公司非公开发行股票（以下简称“本次发 行”）的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中 小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）要求， 为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行 了认真分析，并就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 及公司采取的措施公告如下： 一、 本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 假设前提： 1、本次发行于2015 年11 月30 日前完成发行，该时间仅为估计， 最终以中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准本 次发行后的实际完成时间为准。 2、公司2014 年实现归属于母公司所有者的净利润2,797,344.13 万元，假设2015 年归属于母公司所有者的净利润与2014 年持平，即 2015 年归属于母公司所有者的净利润为2,797,344.13 万元。 前述利润值不代表公司对未来利润的盈利预测，其实现取决于国 家宏观经济政策、市场状况的变化等多种因素，存在不确定性。 3、公司 2014 年 12 月 31 日归属于母公司所有者权益为 15,766,438.60 万元。公司2015 年 12 月 31 日归属于母公司所有者 1 权益为2015 年期初数+本次发行募集资金假设数+2015 年归属于母公 司所有者的净利润假设数-本期分配现金股利，即 18,630,459.07 万 元。 前述数值不代表公司对未来净资产的预测，存在不确定性。 4、本次发行最终发行数量为经董事会和股东大会审议通过的本 次发行预案中的发行数量上限，即964,010,282 股。 5、本次发行的价格为经董事会和股东大会审议通过的本次发行 预案中的发行价格下限，即15.56 元/股。 6、不考虑发行费用，假设本次非公开发行股票募集资金金额为 1,500,000 万元。 7、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状 况等（如营业收入、财务费用、投资收益等）的影响。 8、未考虑非经常性损益对净利润的影响。 基于上述假设的前提下，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务 指标的影响对比如下： 2014 年度/ 2015 年度/2015-12-31 项目 2014-12-31 非公开发行前 非公开发行后 总股本（万股） 1,102,556.66 1,102,556.66 1,198,957.69 归属于母公司所有者的 净利润（万元） 2,797,344.13 2,797,344.13 2,797,344.13 期末归属于母公司的所 有者权益（万元） 15,766,438.60 17,130,459.07 18,630,459.07 基本每股收益（元） 2.54 2.54 2.52 稀释每股收益（元） 不适用 不适用 不适用 每股净资产（元） 14.30 15.54 15.54 加权平均净资产收益率 18.97%