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《企业资源计划》上机指导 一.登陆 用户名：manager , 密码：manager , 选择公司（如无法进入，重新输入用户代码manager，密码manager） 选择过账期间：过账日期：08.12.1-08.12.31，如无第3步： 登陆后，管理——〉系统初始化——〉一般设置 选择08.12.1-08.12.31——〉设置为当前值 二.初始化数据 1.用户 （1）管理——〉设置——〉常规——〉用户 （2）点“超级用户” （3）用户代码（可自定义，不可重复，相当于员工编号，用于登陆，即“用户名”） （4）用户名：员工姓名 （5）默认：职位名，如有，进行选择；如无，新建，在“用户默认值”输入：职位代码，职位名称 （6）分部：一般选主要，除仓库外 （7）部门：如无选择，定义新的 （8）口令：“用户密码” 2.销售员 （1）管理——〉设置——〉常规——〉销售员 （2）输入销售代表姓名（包括市场部，采购部所有人） 3.佣金组 （1）管理——〉设置——〉常规——〉佣金组 （2）设置：例如：佣金组名称 佣金的百分比 总经理 3% 主管 5% 销售员 8% 仓库 管理——〉设置——〉库存——〉仓库 仓库代码(可自定义，不可重复) 仓库名称 会计 找到“在产品库存科目” 在“科目代码”栏按“Tab”键 选择“库存商品” 同理设置“在产品库存差异科目” 业务伙伴主数据（包括客户/供应商） （1）业务伙伴——〉业务伙伴主数据 （2）在“工具栏”上选“添加”命令按钮 （3）“代码”（可自定义） （4）选择“客户”/“供应商” （5）名称：公司名称 （6）“常规”下，设销售员/采购员 （7）“会计”下，设置“其他应收款”，复制“13101” （8）“添加” 6.物料组 （1）管理——〉设置——〉库存——〉物料组 （2）输入物料组名称 7.物料主数据 （1）库存——〉物料主数据 （2）在“工具栏”上选“添加”命令按钮 （3）物料编号 （4）描述：即物料名称 （5）物料组名称 （6）单位价格 （7）发货方法：手动 （8）在“库存数据库”下,选择物料存储的仓库——〉设置默认仓库 （9）添加 三.销售——〉应收账款 1.销售报价单 (1) “客户”栏：选择文本框后面点“从清单中选择” (2) 在“物料编号”处按Tab键,选择销售物料 (3) 输入数量 (4) 添加 2.销售订单 (1) “客户”栏：选择文本框后面点“从清单中选择” （2）在右下角，复制从“销售报价单” （3）选择你新建的销售报价单——〉完成 （4）交货日期 （5）添加 3.应收发票 （1）“客户”栏：选择文本框后面点“从清单中选择” （2）在右下角，复制从“销售订单” （3）选择你新建的销售定单——〉完成 （4）添加 四.采购——〉应付账款 1.采购订单 （1） “供应商”栏：选择文本框后面点“从清单中选择” （2）在“物料编号”按Tab键,选择“采购的物料” （3）数量 （4）添加 2.收货采购订单 （1）“供应商”栏：选择文本框后面点“从清单中选择” （2）在右下角，复制从“采购订单” （3）选择你新建的采购订单——〉完成 （4）添加 3.应付发票 (1) “供应商”栏：选择文本框后面点“从清单中选择” （2）在右下角，复制从“收货采购订单” （3）选择你新建的收货采购订单——〉完成 （4）添加 五.生产 1.物料单 (1)产品编号, 按Tab键,选择要生产的产品 (2)在下面选择需要的原材料,在“物料号”栏按Tab键进行选择 (3)定义数量:此处为生产一个产品所需数量,例如: 1 2 1 1 1 （4）发货方法 （5）确定 2.生产订单 (1)产品编号: 按Tab键进行选择 (2)已计划数量 (3)到期日 (4)添加 (5)在工具栏按“ ”“ ”进行查找刚才添加的生产订单，找到你刚才添加的那张生产订单，把“状态”改成“已批准” （6）更新 3.生产发货 （1）右下角：生产订单 (2)选择进行发货的生产订单 (3)在“选择要复制的物料”对话框，全选——〉确定 （4）添加 4.生产收货 (1)右下角:生产订单 (2)选择要收货的生产订单 (3)“添加“ 六.收付款 1.收款 (1)收付款——〉收款——〉收款 （2）在代码处按“Tab”键进行选择 （3）中间表格“付款凭证”处，选择单据，右键鼠标——〉“付款方式” （4）在“付款方式”对话框把总金额复制到“总计”，按确定 （5）“添加” 2.付款 （1）收