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四大趋势塑造中国零售银行景观 2014年麦肯锡个人金融服务调查结果 四大趋势塑造中国零售银行景观 2014年麦肯锡个人金融结果服务调查 肯尼林，贾里德舒，黄伊莱恩 自2009年中国零售银行业务的收入增长每年30％ ， 并可能超过2.6万亿元（超过430美 元十亿），到2020年，使中国成为最大的零售银行市场在亚洲。 中国的零售银行业务激烈 竞争相伴这个快速增长。同时，零售银行业务格局已经面临着一些挑战，其中包括利率市场 化，重大监管政策的变化，以及数字金融的兴起。 为了更好地理解中国的银行客户，麦肯锡在2014年进行的3500多名消费者跨层1，2，3， 4个城市的个人金融服务调查。 （从1998年开始，麦肯锡曾在2007年和2011年以及最近 做类似的个人金融服务调查。） 我们目前的研究重点包括： • 在亚洲中国消费者仍属于最不忠实的。 例如， 不到一半的中国消费者会忠于他们的 原来的银行当竞争对手提供更有吸引力的价格而言，相比亚洲新兴经济体的近70％。 2 • 消费者需求和行为正变得越来越相似在中国全境。 • 该国的 “四大”3 银行在慢慢丧失主导地位。 例如，在整个一线城市和一些收入段 它们的市场份额被蚕食。 • 数字银行正成为主流。今天，超过70％ 中国消费者表示，他们会打开一个纯数字的帐 户银行。 对于传统的零售银行和互联网公司启示是深远的。对于零售银行，在未来取得成功的关键是 走向更加共关系模型。4 互联网公司，对于他们来说，必须深入了解如何提供与中国消费者 的数字生活结合的金融服务。 1麦肯锡全球银行业务收入池 2亚洲新兴经济体在这里包括印度，印度尼西亚，马来西亚，菲律宾，泰国和越南 3 “四大”国有商业银行是中国银行，中国建设银行，中国工商银行，以及农业银行 4共有关系模型被定义为细末，以市场的方式，其中金融服务提供者能够提供服务的客户 需求的各个方面（例如，在所有产品类别） 不会翻译 中国消费者：减少忠诚度 中国消费者正在趋于和几家银行建立合作关系。我们的研究发现，和每个中国消费者建立 关系银行的平均数已经从2011年的2.5上升到2014年的3家。股份制银行5主要负责创造 这些新的银行业务关系。（图1） “股份制银行”，是指银行与公共和私人所有权的结构，包括：交通银行，中国渤海银行， 中国光大银行，中国招商银行，中国民生银行，中国浙商银行，中信银行，恒丰银行，广东 省 发展银行，华夏银行，兴业银行，上海浦东发展银行和平安银行 （这个表很重要，您应该看得懂） 与此同时，中国消费者正变得越来越不重视他们的原来银行。 例如，不到一半的中国消费 者会忠于他们的原来的银行当竞争对手提供更有吸引力的价格而言，相比亚洲新兴经济体的 近70％。 其结果， 原来银行的市场份额在整个产品的钱包已被侵蚀。 （图表2） 产品正在推动的忠诚度，而不是特定的机构; 也就是说，中国消费者愿意尝试新的产品和 服务， 当在比他们的原来的银行提出更优厚的条件。 在中国消费者的需求和行为在趋于相同 中国消费者的消费行为在不同级别的城市间趋于相同。在过去的几年中，产品如 储蓄账户，信用卡，个人贷款，投资和保险，在三四级城市中的渗透已经上升了 一个非凡的步伐，缩小与一二线城市的差距。（图3）非一线城市对推动经济快 速发展更加重要。同时，随着中国投资者越来越重视财务规划，我们看到消费者 在三四线城市接近一二线城市。（图4）然而，财务顾问的实际使用仍然很低， 在中国约百分之15使用财务顾问，但是在新兴的亚洲市场有超过百分之25 的 人使用，。最后，近百分之70的富裕的中国人说他们仍然厌恶风险。保值是他 们的投资的主要思考。 四大行份额缩水 中国最大的四家国有银行仍然是主要的金融机构，有着超过70％的中国消费者的青睐，但 这一份额继续被蚕食。这种趋势是尤其是的整个一线城市和富裕阶层。受益者是中国的股份 制银行，其市场份额在从2007年的只有6％增加到在2014年的16％ （图表5），消费者评 价他们的产品和服务要优于四大行。 在许多方面，在中国消费者眼中四大银行仍然很普及，他们服务于各阶层和所有一二三四线 城市。 不过，以上这些年来，我们已经看到了 “特定”模式6的新兴，他们之中有-股份制 银行，城市商业银行，农村商银行和外资银行。 （图表6），股份制银行已经吸引了相当 富裕，有教养的上等阶