惠州亿维锂能创业板招股说明书申报稿.pdf

惠州亿纬锂能股份有限公司 招股说明书 发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股数： 2,200 万股 每股面值： 人民币 1.00 元 每股发行价格： 【】元 预计发行日期： 【】年【 】月【 】日 拟上市证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 8,800 万股 本次发行前股东所持股 （1）公司控股股东惠州市亿威实业有限公司、实际控制人刘金成、骆锦 份的流通限制及期限、 红承诺：自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内， 股东对所持股份自愿锁 不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不 定的承诺： 由发行人回购其持有的股份。（2 ）除控股股东及实际控制人外，公司其 余三十六位股东承诺：本次公开发行前已持有的发行人股份，自公司股 票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购。 （3 ）作为同时担任公司董事、监事、高级管理人员的股东刘金成、骆锦 红、宁智平、郭峰、祝媛、刘建华、何伟、曾云、于东生承诺：其所持 本公司股份锁定期限届满后，在其任职期间每年转让公司股份的比例不 超过所持公司股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让其所持有的本 公司股份。（4 ）公司全体股东承诺：对于公司在2009 年 3 月因资本公 积转增股本而新增持有的股份，自公司股票在创业板上市之日起二十四 个月内，转让的上述新增股份不超过其持有该新增股份总额的 50% 。（5 ） 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》 的有关规定，国务院国资委以《关于惠州亿纬锂能股份有限公司国有股 转持有关问题的批复》（国资产权【2009 】871 号）批复，在本公司首 次公开发行股票并在创业板上市后，深圳市招商局科技投资有限公司将 会将持有的本公司国有股 220 万股转由全国社会保障基金理事会持有， 全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。 保荐人（主承销商）： 红塔证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 【】年【 】月【 】日 1－1－1 惠州亿纬锂能股份有限公司 招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 会计师或其他专业顾问。 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板 公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场 风险。投资者应充分了解