山东潍坊中小企业2010年第一期集合票据募集.pdf

山东潍坊中小企业 2010年度第一期集合票据募集说明书 本期发行金额 ： 74,000万元人民币 本期发行期限 ： 2年 评级机构 ： 大公国际资信评估有限公司 债项信用等级 ： AAA级 担保方式 ： 中债信用增进投资股份有限公司提供全 额无条件不可撤销连带责任保证担保 担保人主体信用等级 ： AAA级，评级展望为稳定 联合发行人 发行金额 主体信用等级 联合润通水务股份有限公司 12,000万元 A 歌尔声学股份有限公司 18,000万元 A 山东浩信机械有限公司 10,000万元 A- 山东柠檬生化有限公司 10,000万元 A- 山东裕源集团有限公司 8,000万元 A- 盛瑞传动股份有限公司 8,000万元 A- 安丘市鲁安药业有限责任公司 8,000万元 BBB+ 主承销商及簿记管理人：兴业银行股份有限公司 二零一零年八月 山东潍坊中小企业2010 年度第一期集合票据募集说明书 声 明 本期集合票据的联合发行人发行本期集合票据已在中国银 行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期集合票 据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期集合票据的投资风 险做出任何判断。投资者购买本期集合票据，应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性 和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与 其有关的任何投资风险。 联合发行人的有权机构已批准本募集说明书，全体董事或其 他有权签批人承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 联合发行人的企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机 构负责人保证本募集说明书所述的财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有联合发行人发行的集合 票据,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。联 合发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。联合发行人承诺，本期集合票据发行所 公开披露的全部信息不涉及国家秘密，因公开披露信息产生的一 切后果由联合发行人自行承担。 2 山东潍坊中小企业2010 年度第一期集合票据募集说明书 重要提示 本期集合票据由联合润通水务股份有限公司、歌尔声学股份 有限公司、山东浩信机械有限公司、山东柠檬生化有限公司、山 东裕源集团有限公司、盛瑞传动股份有限公司、安丘市鲁安药业 有限责任公司七家公司在银行间债券市场以“统一产品设计、统 一券种冠名、统一信用增进、统一发行注册”方式共同发行，约 定在一定期限还本付息的债务融资工具。 中债信用增进投资股份有限公司为本期集合票据存续期限 内联合发行人应偿付的7.4 亿元集合票据的本金及其相应利息提 供无条件不可撤销的连带责任保证担保。 中兴华富华会计师事务所有限责任公司对本期集合票据联 合发行人之一盛瑞传动股份有限公司 2006