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XToolsCRM升级功能介绍V3.5I1214.30C　更新：200-12-15 目录 XToolsCRM升级功能介绍 1 1. 多规格产品的管理实现 4 说明 4 多规格产品启用 5 ? 产品规格功能开启 5 ? 产品规格管理权限 6 产品基准规格与其他规格的单位换算 6 2.在产品视图内管理多规格产品 7 进入产品视图 9 新建其它规格产品 10 ? 点击新建其它规格产品 10 ? 保存 10 批量导入其它规格产品 11 ? 点击：批量导入 11 ? 进入批量导入本产品规格的界面 12 ? 在产品列表中查看多规格产品 13 3.多规格产品的入库 14 当直接入库时 14 ? 直接入库时，编辑多规格入库明细的操作 14 ? 在入库单中编辑规格明细的操作 16 当采购入库时 17 ? 编辑采购单明细 18 ? 当采购遇到新规格时，也可以直接新建 20 在产品视图中直接转换规格，增加多规格产品库存 21 ? 进入“哇哈哈矿泉水”产品视图 22 ? 在“大箱”的库存20后面，点击规格转换按钮 23 ? 规格转换中的错误提示 24 4.多规格产品出库 25 当订单出库时 25 ? 库管在订单审批中临时增加产品出库 26 当直接出库时 26 5.使用多规格产品管理批次 29 说明 29 操作 29 6.装配管理 30 说明 30 装配方案 31 ? 进入菜单：更多-库存管理-装配方案 31 ? 填写方案名，点击新建 31 ? 进入详细设置界面 32 ? 选择加入零件产品和成品产品 32 ? 设置读权限 34 ? 设置反向拆分 35 ? 启用装配方案 35 装配出入库单 36 ? 菜单：更多-库存管理-装配出入库单 36 ? 录入装配单主题，选择装配方案 37 ? 点击操作区域的“明细和执行” 38 6.周报和月报 39 说明 39 周报和月报的功能入口 40 周月报期限设定 40 ? 帐户菜单-系统设置-周月报提交期限 40 写周报 41 ? 写周报的提醒 41 ? 在工作台或者日程行动页面，点击写周报： 42 ? 进入写周报界面： 42 ? 暂存周报和交周报 43 看下级周报 43 ? 写回复 44 ? 对回复的提示 45 ? 对于未读日周月报和回复提醒的时间特点 45 周月报的汇总 46 ? 周月报汇总入口 46 ? 点击进入周月报汇总 46 查看周报提交情况 47 ? 查看周报提交情况的入口 47 ? 周报提交情况的图示 48 月报 48 7.周月行动的分布图 48 说明 48 ? 周月视图的切换 49 周月视图的筛选显示 50 ? 按照客户筛选 50 ? 按照日程任务分类筛选 51 周月视图使用方法 51 ? 根据颜色区分类型 51 ? 点击查看详细内容 51 ? 区分已经结束的任务 52 ? 在周月视图上新建任务、日程和历史 52 查看周月安排，避免冲突 53 8.客户导出时选择导出对应联系人 53 说明 53 操作 54 ? 在客户列表下方，点击导出到excel格式数据 54 ? 选择关联客户对应联系人 54 本次升级全部功能 54 多规格产品的管理实现 说明 在产品管理中，由产品名称+型号确定一个产品，现在增加了“规格”，用于实现多规格产品的管理。 我们来举一些实例： “规格用于实现以下几种情况： 相同产品使用不同计量包装如：1瓶水、1箱水。可把1瓶水作为基准规格产品，1箱水作为其它规格产品，规格填“箱包装”，单位填“箱” 　 品名 型号 规格 单位 单位换算 基准规格产品 矿泉水 蓝瓶 基准 瓶 　 其他规格产品 矿泉水 蓝瓶 箱包装 箱 10 相同产品不同颜色或尺码如：红色M风衣、蓝色XL风衣。可把风衣作为基准规格产品，红色M和蓝色XL作为其它规格产品，规格填“红色M”或“蓝色XL”，单位填“件” 　 品名 型号 规格 单位 单位换算 基准规格产品 风衣 防雨面料立领 基准 件 　 其他规格产品 风衣 防雨面料立领 红色XL 件 1 风衣 防雨面料立领 红色L 件 1 风衣 防雨面料立领 红色M 件 1 风衣 防雨面料立领 蓝色XL 件 1 产品拆分销售如：线缆拆分成不同的长度销售。可把线缆米作为基准规格，不同长度的线缆作为其它规格产品，比如规格填“15米”，单位填“根” 　 品名 型号 规格 单位 单位换算 基准规格产品 线缆 防爆软管 基准 米 　 其他规格产品 线缆 防爆软管 15米 根 15 线缆 防爆软管 30米 根 30 使用规格后，同产品的不同规格都会显示在一个产品视图中，。 多规格产品启用 注意：启用产品的多规格后，才可以在产品视图看到与产品规格有关的模块，如下图： 启用多规格分两个步骤。分别是： 产品规格功能开启 由Boss用户进入账户菜单-系统设