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钢贸行业发展“潮退滩出”———以福建省周宁县钢贸信贷出险情况为样本2013-08-16 09:17:00“上海法院网”开庭公告显示，2013年3月18日至4月17日，上海市有209起银行起诉钢贸商的案件开庭，涉及23家银行。而在2012年银行追讨钢贸贷款的逼债高潮期———2012年10月15日至11月15日，类似起诉总共仅为27起。针对目前各地钢贸行业发展“潮退滩出”，数千亿贷款泡沫涉及周宁县异地钢贸企业较多的情况，人民银行周宁县支行高度重视，迅速组织人员开展了一次专题调查，以本地钢贸信贷出险情况为分析样本，结合遍布全国各地的周宁钢贸企业情况，剖析风险成因，提出应对危机之策。周宁县银行业对异地钢贸企业的信贷业务开展情况周宁县地处闽东北山区，总人口21万。从清末起，当地居民就有追随亲朋好友走南闯北、打工经商的传统。1990年，得益于邓小平同志在上海市考察时提出了“开发浦东、开放浦东”的号召，上海的城市基础设施建设以前所未有的速度加快发展，大批周宁人瞅准这一难得机遇走出山门，踏入上海，从事钢材贸易生意。几年后，随着经商经验和资本的不断积累，先富起来的部分周宁在沪企业家开始整合资源，联手开办钢材现货交易市场。据不完全统计，截至2010年初，上海市就有5万周宁人在从事钢贸生意，共开办46个钢材现货交易市场，经营着数千亿吨钢材现货，占上海钢材市场批发份额的70%，零售份额的80%。同时，周宁人很快把钢材现货交易市场的模式复制到了江苏、浙江、安徽、山东、广东、广西等省份，使“周宁钢贸商帮”遍及长三角等国内地区，为当时所在地经济社会发展及GDP数值的提升作出了一定贡献。十多年来，周宁县银行业始终将在外钢贸企业作为最重要的客户资源加以“培育与呵护”，保持着与许多重点企业的地缘联系，分享着这一“蛋糕”。本地银行业在拓展异地钢贸企业金融业务中获利颇丰，由此带来大量派生存款，实现了“存款立行、服务农户异地创业、服务地方经济社会发展”等多重目标。到了2011年，在国家宏观调控大背景下，房地产调控力度不断加大，下游房地产市场工程减少或停滞，实体经济运行不佳，工业与制造业原材料需求锐减，市政工程、钢铁制造业、设备制造业以及房地产业均出现了近十年来少有的低迷状况，钢铁上下游产业链进入了漫漫“寒冬”。经济下行以及政策影响，各地银行机构开始从钢贸企业逐步退出，钢贸类贷款的余额和户数均出现大幅减少。据相关统计，2013年4月，钢贸企业融资环境指数47.9%，较上月下降了 0.2个百分点，显示钢贸企业融资环境继续恶化。但由于前期银企深度合作，相关银行已无法全身而退，主要表现在：钢贸企业存量贷款偿付压力不断增大，部分银行机构钢贸类不良贷款出现大幅度上升。与此同时，民间借贷也纷纷从钢贸行业抽身，钢贸企业的资金流动性出现了前所未有的困难。单从周宁县银行业金融机构情况看，截至2013年5月末，全县各项贷款余额为19.11亿元，比年初减少1.48亿元，下降7.19%。异地钢贸企业的贷款主要分布在县工行、建行、农行和农信联社。目前全县银行承兑汇票余额为5.58亿元，比年初减少7.27亿元，主要集中在县建行、农行和联社，其中不少银行承兑汇票已转化成不良贷款。钢贸企业信贷风险成因分析由于前些年存在部分钢贸商将钢贸业务作为一个贷款融资平台，企业扩张过快，经营者之间关联交易严重，且抵押担保不足，杠杆率过高等情况，同时近年来又受到行业总体不景气和传统的钢贸经营模式滞后于市场环境发展变化等影响，使得企业资金链条脆弱因素深度发酵，相互传染，导致“多米诺骨牌”效应发生，造成目前银行钢贸类信贷风险集中爆发局面。一、相关企业经营不规范，银行信贷存在诸多隐患。一是传统的钢贸经营模式被市场环境发展变化所淘汰。以往钢贸企业依靠买卖双方信息不对称来囤货赚差价或是做代理拿钢厂的补差，利润高，准入门槛低，人员素质良莠不齐。而近年，国内钢市处于高供给、高库存、低需求的格局，钢贸企业进入微利时代，竞争日益激烈，行业洗牌无法避免，单一的赢利模式、粗放的管理方式已不适应市场发展。二是企业关联程度过高，大环境恶化导致“联保”失效。钢贸业内同一家族可以控制几家不同类型、规模的公司，企业间资金链相互衔接、相互融通，关联程度相当严重。且大多数钢贸企业向银行融资普遍采取“联保”方式，互保者行业基本相同。这在大环境正常时风险较低，但随着行业经营环境严重恶化，其风险就变得特别大。三是抵押贷款猫腻多，存在一定隐患。一些企业不同程度存在同一处房产2押或3押情况。在使用存货仓单抵押中，也发现个别企业以同一批钢材向多个银行抵押贷款的问题，使得抵押效果大打折扣，银行资产保全落空。四是企业业务状况银行难掌握。钢贸企业隐形关联交易错综复杂，银行难以了解钢材市场及场内客户的业务经营状况。五是企业资金走向银行难监控。钢贸业具有资金流量大、固定资产