深圳珈伟光伏照明股份有限公司关于全资子公司江苏华源新能源科技.PDFVIP

证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2016-094 深圳珈伟光伏照明股份有限公司 关于全资子公司江苏华源新能源科技有限公司 非公开发行债券暨公司为其提供担保的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”、“珈伟股份”）全资 子公司江苏华源新能源科技有限公司（以下简称“华源新能源”）为进一步拓宽 融资渠道、优化债务结构、满足资金需求，华源新能源拟非公开发行不超过人民 币50,000.00 万元的公司债券，债券期限不超过3 年，公司将为其提供不可撤销 的连带责任保证担保,担保期限为本次华源新能源各期公司债存续期及公司债到 期之日起2 年。具体情况如下： 一、全资子公司江苏华源新能源科技有限公司非公开发行债券概述 （一）本次发行方案 1、发行规模：本次非公开发行公司债券票面总额不超过人民币5 亿元（含 5 亿元）； 2、债券期限：本次非公开发行公司债券期限不超过3 年（含3 年）； 3、发行方式：非公开发行方式； 4、计息方式：附息式固定利率，单利按年计息，不计复利，逾期不另计利 息。 5、还本付息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次， 到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券的本息支付将按 照本次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，其他具体安排按照本期债 券登记机构的有关规定办理。 6、发行对象及发行方式：本次非公开发行公司债券拟向具备相应风险识别 和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者非公开发 行，选择适当时机一次或分期向合格投资者发行公司债券，投资者以现金认购， 证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2016-094 具体发行方式根据市场情况和公司资金需求情况确定。 7、票面金额及发行价格：本次非公开发行公司债券每张票面金额为 100 元，按面值平价发行。 8、募集资金用途：偿还银行借款或补充营运资金； 9、承销方式：由主承销商以代销的方式承销； 10、挂牌转让场所：上海证券交易所； 11、担保方式：本次债券拟由珈伟股份（300317）提供提供不可撤销的连带 责任保证担保。 （二）本次非公开债券的审批程序 1、公司于2016 年10 月20 日召开的第二届董事会第五十二次会议审议通过 了《关于全资子公司江苏华源新能源科技有限公司非公开发行债券暨公司为其提 供担保的议案》，同意华源新能源根据《公司法》、《公司章程》等相关规定， 申请非公开发行总额不超过人民币 50,000.00 万元的债券，债券期限不超过 3 年。 独立董事发表了同意的独立意见。 2、本议案尚需提交公司2016 年第五次临时股东大会审议，且在上海证券交 易所备案取得《接受备案通知书》后，方可实施。 二、被担保人基本情况 （一）概况 1、被担保人：江苏华源新能源科技有限公司 2、企业住所：江苏洪泽经济开发区北三道48 号 3、法人代表：陆蓉 4、注册资本：人民币26,400 万元 5、成立时间：2011 年07 月25 日 6、经营范围：承装、承修电力设施（承装类五级、承修类五级）；电力工 程项目投资、设计、施工、运营管理及相关产品采购与销售；电器控制设备、自 适应跟踪日系统及支架的设计、制造、销售、维护、安装；国外电力工程承包； 光伏系统产品技术研发、技术服务、技术转让；市政公用工程、公路工程、环保 工程、建筑工程、机电设备安装工程、消防设施工程施工。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2016-094 7、与公司关系：本公司持有其100%的股权，为本公司的全资子公司。 （二）华源新能源最近一年及一期的经营及财务状况：