【2018年必威体育精装版整理】张敏“十二五”新型干法水泥发展空间解析.ppt

“十二五”新型干法水泥发展空间解析 中国水泥网 中国水泥研究院 天安（00028）及其间接持有75%股权的联合水泥（01312）联合宣布，联合水泥为达到今年年底前开始于上海白龙港建设新水泥生产设施的目标，透过其间接非全资附属上海联合水泥，与中国合伙人上海建筑材料达成协议，设立各占50%权益的合资公司。 多条拟建万吨线 发展前景不一 塔牌梅州2*10000t/d生产线 对于塔牌集团来说，随着粤东地区落后产能的不断淘汰，塔牌万吨线最大的收益是将会扩大其在粤东的市场份额，同时也会强化其在闽西、赣南的市场地位，为集团带来更多的话语权。 从区域水泥市场供需来看，如果能实现落后淘汰目标，万吨线的投产将会是减量置换，对于市场供给不会带来冲击；反之，如果落后产能无法实现如期淘汰，供给大幅增长会给广东市场带来一定的冲击，对于福建西部市场或会有较大影响。 礼泉海螺12000t/d生产线 以城市垃圾处理之名立项 所在地水泥产能聚集，是陕西的水泥主要生产和消费市场，冀东、海螺等外地入境企业以及声威、社会等水泥企业集中散布在咸阳、宝鸡、铜川三市；同时临近的甘肃平凉、天水也有海螺、祁连山、天山的多条生产线聚集，12000t/d如果能够顺利建成投产，将对区域内水泥市场供给带来较大压力。 政府招商热情高涨，未来水泥市场过剩谁来买单？ 江西南方水泥有限公司投资20亿元建设日产1.2万吨新型干法水泥项目正式签约落户彭泽 ； 阳春海螺：原本3条5500t/d生产线的规划变为一条5500t/d+一条12000t/d 江西水泥产能突破1亿吨，供需关系达到50%产能过剩的程度，位于江西最北端紧邻安徽的彭泽如果再多出一条12000t/d的水泥生产线，市场销路将成为最大问题。 阳春以西南地区水泥生产线较少，粉磨站较多，如果海螺在阳春建设一个水泥生产基地，或会很大程度上截留华润入粤的水泥，但这中间的战争之残酷可想而知。 华润运城10000t/d生产线 号称“等量置换”，遭遇多数企业的不满，甚至一些企业表示消息可信度不高。 大同市一家水泥企业负责人则称：“在运城建万吨生产线，简直就是找死。运城的市场并不大，需求也不大，河南的水泥都卖到运城了，再建那么大的生产线，水泥往哪儿卖？” “江苏、浙江、安徽、山东水泥工业规模较大，要严格控制产能扩张，着重改造提升现有企业。” 这四个省都是国内水泥产量大省，产能过剩引起的各种市场混乱局面出现的也要早于国内其他地区，过剩之后的整合以及产业结构调整也早于其他地区，对于这些地区的水泥企业来讲控制产能扩张已经成为大家共同盼望和遵守的规则，可以说是达成了比较统一的意识。 图13. 浙江、江苏、安徽、山东近十年水泥产量增速 2011年华东地区淘汰落后产能和新增产能情况 “海南是国际旅游岛，原则上保持基本自给，少部分外进，应严控新上水泥熟料生产线项目。” 从2007年开始，海南省内水泥市场持续高度旺盛，供不应求导致价格一路飙升，政府不得不对厂商进行限价以抑制过快的价格增长。国际旅游岛的建设为海南水泥行业带来利好因素，然而这种利好却迟迟未见落实；同时岛内大型水泥企业国投海南与华润的联合使得海南省内水泥供给有了更充足的保障。严控新上水泥熟料生产项目可以说是引导岛内水泥企业在需求趋于饱和之前树立危机意识，有助于预防产能过剩危机。 “湖北、湖南、河南应控制总量、淘汰落后。” 到目前为止，湖南省新型干法水泥熟料产能达6000万吨，水泥产能达8000万吨，正在建设的还有2400万吨水泥产能，全部建成投产后，新型干法水泥产能将突破1亿吨，加上还有落后立窑产能约2700万吨未能淘汰出局，按湖南省7000万人口计算，人均水泥产能将达1.5吨，可见，湖南水泥产能过剩已成定局。 虽然湖北建材投资结构和投资重点有所改变但湖北水泥行业仍然面临极大的挑战。湖北全省水泥年产能约1亿吨，但市场容量仅约7500吨/年-8000万吨/年。另外，湖北水泥行业集中度偏低，价格竞争仍是多数企业热衷的手段。虽然湖北全省拥有水泥工业企业超过140家，但大企业只有少数几家。预计后期，湖北水泥市场的主旋律将是兼并重组，几乎无另建新线的可能。 2010年，河南省水泥需求量1.1亿吨，而新型干法水泥产能已达到1.4亿吨，2011-2012年还将新增1500万吨熟料产能，折合水泥产能2300万吨。据官方公布早在2007年河南省水泥新型干法比例就已经达到100%，因此落后产能淘汰中“落后”的标准应有所提高。 2011年中南地区淘汰落后产能和新增产能情况 “统筹发展”地区包括广东广西、京津冀 一江西江水成为牵动两广互动、统筹发展的“红线”，广西水泥通过西江输入广东，主要供应珠三角地区，资料显示，广西每年向广东输送的水泥在1500万吨左右，相当于广东新干法