投资顾问路演3.pptVIP

中信证券 东方路营业部 投资顾问业务 藏金宝A组概览 团队首席分析师 魏勇 客户理财经理 客户理财经理 客户理财经理 注册投资顾问 王元华 信息服务专员 杜涓 藏金宝A组分析师及服务团队构成 魏勇 先生 团队首席分析师 证券投资咨询执业资格证书号：S1010611050008 第一财经《市场零距离》栏目特邀嘉宾。2000年起从事专业证券研究，历任大智慧研究员，渤海证券营业部副总经理等职。曾在第一财经、广西卫视、四川卫视、东南卫视等多家媒体担任证券节目嘉宾。 投资理念： 炒股票就是炒未来！ 投资风格： 与趋势为友。寻找安全边际较高的股票，波段操作。寻找“隐形冠军”类个股（即细分行业的领军者），耐心持有。 投顾模拟炒股比赛 藏金宝A组分析师及服务团队构成 王元华 先生 团队运营官 证券投资咨询执业资格证书号：S0630110100009 上海交通大学国际经济与贸易系，经济学学士，香港中文大学MBA项目进修。曾担任亚洲金融市场中心（香港）无风险套利基金经理，东海证券有限公司证券分析师。 投资理念：Never loss money！正确的投资赢得完美的人生！ 投资风格：精选钻石级高成长小盘股，以中短线+空仓赢得投资收益。 藏金宝A组分析师及服务团队构成 杜涓 小姐 信息服务专员 上海财经大学国际商务学士，澳洲国立大学金融管理硕士,曾在花旗银行上海分行和中国建设银行上海分行担任金融信息管理专员。 服务理念：保证高端客户能安全、及时地得到中信证券研究成果和我们的投资建议报告。 藏金宝A组介绍 藏金宝A组由魏勇和王元华发起，成立于2011年6月18日。 藏金宝A组已陆续开展了证券投资咨询业务、经纪业务、基金与理财产品销售业务。 藏金宝A组投顾签约客户数已有68户，签约客户总资产约600万元。 发展目标：做成中国最优秀的投顾团队! 服务理念：我们致力于发展长期客户关系，致力于向来自中国各领域各行业的、庞大的客户提供出类拔萃的高质量服务。这些客户包括国内领先的公司，私募机构，以及高净值客户。 业务原则: 客户利益永远至上是我们的首要原则。 正直、诚信、勤勉、审慎是我们的业务的根本。 为客户提供高质量、高价值的投资建议服务产品是我们的使命。 藏金宝A组研究课题 小市值股票（流通市值低于25亿） 事件驱动产品（由突发事件所引发的投资机会） 程序化交易（股市摇米机）（股市爆米机） 专业 专注 给客户的服务内容 1、研究报告：每年不低于200份各类研究报告（宏观、策略、行业、公司）。 2、帐户指导：每月至少提供1次帐户诊断报告。 3、投资组合建议：每月至少2次投资组合建立或调整的建议。 4、风险评估和仓位建议：每月至少1次对大势和帐户进行风险评估，并对仓位提出建议。 5、趋势判断：每日至少1次的市场趋势判断建议。 6、热点板块追踪：每周至少1次的热点板块分析和建议。 7、调研信息：每月至少提供一次调研信息的传递和建议。 8、政策解读：突发事件、焦点、热点等情况的及时解读。 9、股指期货分析：股指期货市场的分析和套利机会的交流。 10、融资融券指导：融资融券市场机会的及时提醒和策略建议。 11、深度沟通：每月至少1次电话深度沟通。 个性化 给高端客户一对一投资建议： 1、帮助客户辨别牛熊市场，做到理性投资。 2、帮助客户分辨主力的洗盘与出货行为的困惑，做到知己知彼。 3、帮助客户在牛市里选择优质强势股，获得超额收益。 4、帮助客户解决抄底逃顶的问题，抓住最大利润。 5、账户关注服务，帮助客户及时应对市场突发事态变动。 专业性强 给客户理财经理提供的服务 提供《高端客户通讯录》并可一同上门拜访，使理财客户经理有机会接触高端目标市场，提高工作业绩和效率。 提供我们掌握的经纪业务客户送给我们合作的客户经理，使您的工作目标更早的轻松的完成。 提供基金和理财产品的营销支持，帮客户经理更有效率的完成指标。 提供规范化、流程化、标准化的管理方案，专业技能培训与标准的话术，使您的工作事半功倍。 合作程度高 感谢我们的长期战略合作伙伴 感恩 如果您有志在一个追求卓越的团队服务，欢迎您加入我们！ 致 谢