湖北济川药业股份有限公司关于公司使用募集资金向全资子公司增资.PDFVIP

证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2017-072 湖北济川药业股份有限公司 关于公司使用募集资金向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2017 年11 月27 日，湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开 第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金向全资子公司增 资的议案》，同意公司使用本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”） 募集资金向全资子公司济川药业集团有限公司（以下简称“济川有限”）及陕西 东科制药有限责任公司（以下简称“东科制药”）进行增资。 本次增资事项无需提交公司股东大会批准，亦不涉及关联交易。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会下发的证监许可【2017】1755 号《关于核准湖 北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，湖北济川药业 股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金843,160,000 元，实际募集资金 843,160,000 元，扣除承销与保荐费用13,818,301.89 元(不含增值税)，实际收 到可转债认购资金829,341,698.11 元。上述到位资金再扣除债券登记费、律师、 会计师、资信评级及发行手续费等其他发行费用合计1,399,354.72 元(不含增值 税)后，实际募集资金净额为827,942,343.39 元。 上述募集资金已于2017 年11 月17 日全部到账，并经立信会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2017]第ZA16370 号《验资报告》。 二、使用募集资金增资情况概述 根据公司2017 年第二次临时股东大会决议，本次可转债募集资金将投资于 以下项目： 单位：万元 拟募集资金投 序号 项目名称 项目总投资 资 1 3 号液体楼新建（含高架库）项目 30,000.00 21,470.12 口服液塑瓶车间新建（含危化品库） 2 10,000.00 8,451.42 项目 3 杨凌医药生产基地建设项目 57,114.13 51,608.49 4 综合原料药车间新建项目 5,000.00 2,786.62 总计 102,114.13 84,316.64 其中“3 号液体楼新建（含高架库）项目”、“口服液塑瓶车间新建（含危化 品库）项目”、“综合原料药车间新建项目”募投项目的实施主体为公司的全资子 公司济川有限；“杨凌医药生产基地建设项目”的实施主体为公司全资子公司上 海济嘉投资有限公司通过全资子公司宁波济嘉投资有限公司 100%持股的东科制 药。 为加快项目建设进度，在严格监管的前提下缩短募集资金使用的内部审批流 程，提高募集资金使用效率，公司拟以本次可转债发行募集资金净额中的 321,142,343.39 元对济川有限增资，用于募投项目建设。公司对济川有限的本 次增资不增加其注册资本，增资额全部作为资本溢价计入资本公积，公司将继续 持有济川有限 100%的股份。公司拟以本次可转债发行募集资金净额中的 506,800,000.00 元对东科制药增资，用于募投项目建设，公司将继续持有东科 制药10