2014年海安开发区经济技术开发总公司企业债券（品种二）2016.PDF

国泰君安证券股份有限公司 2014 年海安县开发区经济技术开发总公司企业债券 （品种二） 2016 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为2014 年海安县开发区经济技术开发总公司企业债券（品种二）（以下简称 “本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一 步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金 〔2011 〕1765 号）等文件的要求，对海安县开发区经济技术开发总 公司2016 年度履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，并出具本报 告。 国泰君安编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的 《海安县开发区经济技术开发总公司企业债券2016 年年度报告》等 相关公开披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为国泰君安所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所 进行的任何作为或不作为，国泰君安不承担任何责任。 一、本期债券基本情况 债券名称 2014 年海安县开发区经济技术开发总公司企业债券（品种二） 债券简称 银行间：14 海安经开债02 上交所：PR 海开02 债券代码 银行间：1480056 上交所：124531 债券存续期 2014 年2 月21 日至2020 年2 月20 日 本期债券为固定利率债券，票面年利率为7.40% ，在债券存续期内固 债券利率 定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 债券发行规模 人民币5 亿元 每年付息一次，在本期债券存续期的第3 至第6 个计息年度末分别 债券还本付息 偿还债券本金的 25% ，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自 方式 付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 债券信用等级 AA+ 1 国泰君安证券股份有限公司 由发行人以其持有的评估价值共计 10.58 亿元的土地使用权进行抵 债券担保 押担保 债券上市地点 银行间交易市场、上海证券交易所 二、发行人履约情况 （一）办理上市或交易流通情况 海安县开发区经济技术开发总公司 （以下简称“发行人”）已按 照本期债券募集说明书的约定，向国家有关主管部门提出上市或交易 流通的申请。本期债券于20 14 年3 月10 日在银行间市场上市交易， 于2014 年3 月31 日起在上海证券交易所挂牌。本期债券为6 年期， 发行规模为5 亿元。本期债券在银行间市场证券代码为1480056 ，简 称 “14 海安经开债 02 ”；本期债券在上海证券交易所证券代码为 124531，简称“14 海开02 ”；本期债券于2017 年2 月21 日第一次兑 付发行总量25% 的本金后，在上海证券交易所简称改为“PR 海开02 ”。 （二）募集资金使用情况 本期债券募集资金5 亿元人民币，全部用于海安县开发区经济技 术开发总公司物流产业园项目建设。 目前，本期债券募集资金全部用于指定用途且已使用完毕。 （三）发行人信息披露情况 发行人与本期债券相关的信息均在中国债券信息网 （ ）和上海证券交易所网站（ ） 披露。已披露的相关文件情况如下： 公告时间 公告地点 公告文件