中化国际控股股份有限公司非公开发行A股股票预案.PDF

中化国际（控股）股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 （修订版） 股票简称：中化国际 证券代码：600500 编号：临2013 －018 （公司住所：上海市浦东新区世纪大道88 号金茂大厦3 区18 层） 中化国际（控股）股份有限公司 非公开发行A股股票预案 （修订版） 二〇一三年六月 1 中化国际（控股）股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 （修订版） 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证非公开发行A股股票预案内容真实、准确、完整，并 确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 、本次非公开发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本 次非公开发行A股股票引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明，任何与之相反的声明均 属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项的实质 性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完 成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 2 中化国际（控股）股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 （修订版） 特别提示 1、本次非公开发行A股股票相关事项已经2012年7月23 日公司第五届董事会第十九 次会议、2012年9月12 日公司第五届董事会第二十一次会议和2012年9月28 日公司2012 年第二次临时股东大会审议通过。2013年3月29 日，公司第五届董事会第二十八次会议 审议通过了 《关于调整公司非公开发行股票募集资金投资项目投资额的议案》，对本次 非公开发行募集资金投资项目所需投资金额进行了调整。公司本次非公开发行尚需中国 证监会核准。 2 、公司根据募集资金投资项目的必威体育精装版进展，对本次非公开发行募集资金投资项目 有关情况进行了补充更新，并在 《中化国际（控股）股份有限公司非公开发行A股股票 预案（修订版）》中进行了相应修订。 3、公司实行连续、稳定的利润分配政策，采用现金、股票或者现金与股票相结合 的方式分配股利，关于股利分配政策、2010-2012年现金分红金额及比例、未分配利润 使用安排等情况，请参见本预案“第七章 利润分配政策及执行情况”。 3 中化国际（控股）股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 （修订版） 目 录 释义6 第一章 本次非公开发行A 股股票方案概要8 一、发行人基本情况 8 二、本次非公开发行A 股的背景和目的 9 三、本次非公开发行方案概要 10 四、本次非公开发行是否构成关联交易 12 五、本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化 12 六、本次非公开发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的 程序 12 第二章 发行对象基本情况 14 一、中化股份概况 14 二、中化股份其他需关注的问题 16 第三章 附条件生效的股份认购合同的主要内容 18 一、合同主体及签订时间 18 二、股份认购的事宜 18 三、合同的生效及终止条件 19 四、违约责任 19 第四章 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析2