电信运营商经营分析培训课件PPT.ppt

电信企业如何做好经营分析 2 目录 3 经营分析的必要性 外部环境风云变幻 市场竞争日趋复杂 公司管理日新月异 公司需要实时关注外部环境的变化对公司的机遇和影响 区域协调发展战略 信息化发展战略 3G牌照的发放 市场的对外开放 面向客户的内部流程 精细化管理的要求 公司需要实时关注行业政策的出台和竞争对手的策略对公司的影响 公司需要监控和评估各项指标的发展情况，做到过程控制、科学评估 4 经营分析概述 经营分析的内容体系 经营分析的目的和意义 经营分析应关注的分析点 ※ ※ ※ 5 经营分析的内容体系 微观： 经营状况分析 中观：行业市场分析 宏观：外部环境分析 完整的经营分析内容体系应该包括微观、中观和宏观三个层面 主要分析公司内部经营状况，包括对于各部门KPI指标的分析等。 主要分析行业和市场的状况，比如行业政策、用户消费情况、竞争者动态等。 主要分析宏观环境的状况，比如国家经济发展、区域经济政策等。 6 经营分析的目的 事前：决策支持 事中：实施监控 事后：业绩评估 评估公司现状 综合分析宏观环境和市场竞争情况 预测未来，为公司的经营决策提供依据 建立监控指标体系，确立标准值，以实时监控公司各项指标的发展情况，做到过程控制。 公司层面评估 部门层面评估 评估内容 公司的盈利能力、收入状况等 部门关键绩效指标发展情况等 8 经营分析应关注的分析点 市场方面 绩效方面 整体：公司未来的市场空间判断？ 客户：家庭客户和集团客户的发展情况？（用户数、收入结构） 业务：每户数据业务消费情况（数据业务ARPU）？ 效益：公司各项新业务的效益如何？ 公司各项营销案的效益如何？ 成本：公司分客户群、分业务的成本如何？ 微观 外部环境 行业和竞争 国家战略：信息化战略对公司业务体系的影响？ 区域经济：区域经济特点对客户消费行为的影响？ 行业：政策对公司经营绩效的影响？（双改单、号码可携） 竞争：客户新的竞争手段对公司绩效的影响？（捆绑） 中观 宏观 9 目录 10 经营分析方法 找准定位明确服务对象 通过经营分析揭示企业经营状况。通过综合分析企业内部经营的各种信息和外部环境的变化，评估公司经营现状，预测未来，为公司的经营决策提供重要依据 关心老总关心的问题，想股东所想 以公司战略为导向，考核指标为中心，关注公司盈利能力、公司收入状况是否正常，公司用户发展情况如何，公司成本开支情况，外部有无重大环境变化？做到胸怀指标放眼全局 形成日常分析框架 确立公司正常运营监控指标体系，确立标准值，以便及时发现问题。 11 准备资料 数据量大，数据分散，且数据源内外部均有。内容包括数字和文字。应根据经营分析的需求收集、整理、汇总分类保留。 建立体系，完善工具 磨刀不误砍柴功。大量的数据处理需要好的分析工作具（ EXCEL、统计分析软件、经营分析系统，信息化），好的经营分析需要成体系。完善的制度流程，提供组织保证 数字资料含盖了计费数据、用户信息数据、市场调查、社会统计二手资料等 文字资料包括国家及区域经济政策、行业管制政策、用户消费情况、竞争者动态、行业动态、公司内部运营情况 经营分析方法 12 不断积累，做好短期分析和长期分析的计划工作 对某些分析需要长期跟踪，积累历史数据，才能有结论。如业务发展生命周期判断、业务价格弹性、每用户ARPU随时间的变化情况等 了解外部宏观环境变化及竞争状况，把握关键因素，积极应对 号码可携带：用户概念发生变化 单向收费：话务量激增 3G牌照发放：用户流失 不断学习，提高个人素质 掌握经济管理学知识的同时要形成严密的逻辑思维方式和对数字的敏感性。掌握公司战略思想各项战略、市场及投资措施，提高对各类信息的综合能力 经营分析方法 13 市场 财务 战略 运维。。。 统计方法及工具(SAS/SPSS/EXCEL) 管理分析工具、经济理论、社会学理论 行业发展态势 工具 领域 事前、事中、事后 近期、中期、远期 宏观、中观、微观 现象、原因（事实）、建议 拓展视野、积累知识、提升素质做好经营分析 常规分析、问题分析 经营分析方法 14 经营分析流程 确立分析目的 细化一级指标到二级或更低级 确立两级指标的预期值 计算比较预期值 判定现状 预测未来 撰写报告 常规分析 发现问题 问题挖掘 外部环境，各种理论应用 标准值的确定：1。经营数据，2。历史数据，3。行业数据，4。公司自己预定数据 根据当年考核指标及重大战略举措确立分析的一级指标体系 同比、环比、绝对值、增长率、结构、比重等 15 经营分析流程 确立分析目的 列举现象 准备资料 提出假设 计算验证 寻找可依据的宏观和微观经济管理论 分析结果 提出策略 问题挖掘 16 经营分析方法 常规分析方法 趋势分析 比较分析 结构分析 专题分析方法 市场弹性分析 消费倾向分析