西部金属材料股份有限公司2011年度第一期短期融资券募集.PDF

西部金属材料股份有限公司 2011 年度第一期短期融资券募集说明书 注册金额：3亿元 本期发行金额：3亿元 本期发行期限：365天 发行人主体评级：A+ 本期短期融资券评级：A-1级 担保情况：无担保 发行人： 主承销商： 信用评级机构：大公国际资信评估有限公司 二零一一年三月 西部金属材料股份有限公司 2011年度第一期短期融资券募集说明书 声明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购 买本企业本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并 据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司最高权力机构股东大会已批准本募集说明书，承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 1 西部金属材料股份有限公司 2011年度第一期短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义4 第二章 风险提示及说明 7 一、本期短期融资券的投资风险 7 二、发行人的相关风险 7 第三章 发行条款 12 一、本期短期融资券发行条款 12 二、本期短期融资券发行安排 13 第四章 募集资金运用 15 一、融资目的 15 二、募集资金运用 15 三、承诺 15 第五章 发行人基本情况 16 一、发行人概况 16 二、发行人历史沿革 16 三、发行人股权结构 17 四、发行人组织架构 19 五、发行人重要权益投资情况 22 六、发行人董事、监事和高级管理人员基本情况 26 七、发行人经营状况 30 八、发行人业务发展目标 43 九、行业现状及发展前景 45 十、公司在行业中的地位和竞争优势 49 第六章 公司财务状况 53 一、合并财务报表范围的具体变化情况 53 二、公司近三年又一期主要财务数据 53 三、发行人财务分析 61 四、有息债务情况 72 五、关联方关系及其交易 74 六、发行人或有负债状况 78 七、资产抵押、质押、担保和其他限制用途情况 79