北京清畅电力技术股份有限公司定向发行说明书申报稿-中国证监会.DOC

北京清畅电力技术股份有限公司 BEIJING QINGCHANG POWER TECHNOLOGY CO., LTD. （北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦C座10层1111室） 定向发行说明书 （申报稿） 主办券商 南京证券股份有限公司 （） 二〇一年十月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 释 义 4 第一节 公司基本信息 5 一、 公司简介 5 二、 财务情况分析 5 第二节 本次发行计划 15 一、发行目的 15 二、发行对象 15 三、现有股东优先认购安排 19 四、发行价格及定价依据 20 五、股票发行数量及预计募集资金总额 20 六、董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生除权、除息的情况，公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响 20 七、股票限售安排及自愿锁定承诺 21 八、募集资金用途 21 九、本次发行前滚存未分配利润的处置方案 31 十、发行程序 31 十一、本次发行涉及的主管部门审批、核准或备案的事项 32 第三节 本次定向发行对申请人的影响 33 一、本次定向发行对公司经营管理的影响 33 二、本次定向发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 33 三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况 33 四、本次定向发行对其他股东的权益的影响 34 五、本次定向发行相关特有风险的说明 34 六、其他需要披露的重大事项 34 第四节 股票认购协议内容摘要 41 一、协议主体、签订时间 41 二、认购方式及支付方式 41 三、协议的生效条件和生效时间 41 四、协议附带的任何保留条款、前置条件 41 五、自愿锁定安排 41 六、估值调整条款 42 七、违约责任条款 42 第五节 本次股票发行相关机构信息 43 一、主办券商：南京证券股份有限公司 43 二、律师事务所：北京大成律师事务所 43 三、会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 43 四、证券登记结算机构 43 五、证券交易场所 44 第六节 有关声明 45 一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明 45 二、主办券商声明 46 三、律师事务所声明 47 四、审计机构声明 49 第七节 备查文件 50 释 义 本定向发行说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 清畅电力、本公司或公司 指 北京清畅电力技术股份有限公司 主办券商、南京证券 指 南京证券股份有限公司 、律师 指 大信会计师事务所、会计师 指 （特殊普通合伙） 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 本次定向发行、本次发行 指 清畅电力通过定向发行方式，向认购人发行股票募集资金的行为 股权登记日 指 ，即公司2017年第次临时股东大会的股权登记日 《股票认购协议》 指 清畅电力与认购方签订的股票认购协议 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 《投资者适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 注：本定向发行说明书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。 公司基本信息中文名称 北京清畅电力技术股份有限公司 英文名称 BEIJING QINGCHANG POWER TECHNOLOGY CO., LTD. 证券简称 清畅电力 证券代码 430057 法定代表人 有限公司设立日期 5年10月13日 股份公司设立日期 16日 注册资本 人民币100,470,000元 住所 电话 010 传真 010 网址 / 董事会秘书 统一社会信用代码 91110108780955384Y 所属行业 主营业务 主要从事生产及销售业务。 1.报告期内公司两年及一期主要财务数据和指标如下：