理财经理工作志的填写.ppt

理财经理工作日志的填写 课程目标 了解活动日志填写的意义 了解活动日志的构成 规范活动日志的填写 掌握活动日志的填写 课程大纲 活动日志填写的意义 记录我们成长的足迹 见证我们成长的轨迹 搭建我们沟通的平台 发现我们沟通的话题 提升我们展业的技能 滴水能穿石，不是因为力量大，而是点点滴滴努力和长期的坚持。 课程大纲 活动日志填写要点 活动日志的构成 月度工作安排填写要点 月度工作安排填写解读 我的工作日志填写要点 我的工作日志填写解读 我的工作日志构成 我的月度工作安排 目的:通过月初对每周目标的分解和保障措施的拟 订确保本月目标的顺利达成。 我的工作日志 目的:理财经理每日在保证拜访量的前提下对自己 有效销售记录进行评估和反思以达成积累客 户和提升技能的双重功效。 我的月度工作安排填写要点 1、本月内每周完成业务目标及进度 2、本月完成业务目标及进度 3、上月工作总结 4、本月重要行事例 让我们将事前的忧虑，换为事前的思考和计划吧！ 我的月度工作安排填写解读(1/2) 本月（周）计划目标： 本月（周）必须达成业务指标 本月（周）实际完成： 本月（周）最终实现业务指标 我的月度工作安排填写解读(2/2) 上月工作总结：对上个月经营目标、 客户服务及自己活动量的综合评估。 本月重要行事例:本月围绕业务目标 自己应该在何时采取哪些重要措施及 具体方法。 我的工作日志填写要点 1、早夕会记录 2、当日工作记录 3、今日总结与问题提交 4、明日工作安排 5、主管期许 我的工作日志填写解读(1/3) 晨夕会记录： 　填写当日会议专题及政令宣达 当日工作记录: 　　时间：拜访客户的时间区间 　　地点：拜访客户的地点，以发现不同客户不同的　 　　　　　最佳沟通地点 　　电话：留下客户的联系方式，方便公司进行日工 　　　　　作督导 我的工作日志填写解读（2/3) 当日工作记录: 　　工作流程：准确定位标准化工作流程 　　有效拜访记录：详细记录拜访过程，加以分 　　　　析总结，提升工作技能与效率 我的工作日志填写(3/3) 今日总结与问题提交：总结一天中的成 长，将工作过程中的疑难上交 明日工作安排：养成”明日事今日计”的 习惯 主管期许：搭建交流的平台，主管要坚 持每天批阅 课程大纲 * * ü 活动日志填写的意义 1 　 活动日志填写的要点　　 2 活动日志填写实做 3 ü 活动日志填写的意义 1 　 活动日志填写的要点　　 2 活动日志填写实做 3